Бизнес-план развития сельскохозяйственного предприятия

Бизнес-план развития сельскохозяйственного предприятия

Можно ознакомитьсяРазмещённые на нашем сайте примеры готовых бизнес планов имеют ценность лишь как учебные пособия. Составленные для других предприятий бизнес-планы не могут быть успешно использованы ни для получения инвестиций, ни для планирования развития реального бизнеса. Если вам нужен реальный бизнес-план рекомендуем ознакомиться с разделом "Как заказать бизнес-план?"

Содержание

(бизнес-план составлен в соответствии с требованиями "Россельхозбанка" для предприятий сельского хозяйства)

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

1.1. Наименование проекта.

1.2. Инициатор проекта.

1.4. Организационно-правовая форма реализации проекта.

1.5. Суть проекта

1.5.1.Цель бизнес-плана

1.5.2. Тип предприятия сельского хозяйства

1.5.3. Способ достижения цели:

1.6. Сроки и этапы реализации проекта

1.7. Выполненные работы по проекту

1.8. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления бизнес-плана

1.9. Схема финансирования предприятия сельского хозяйства

1.10. Оценка экономической эффективности проекта

1.11. Обеспечение проекта

2. ИНИЦИАТОР БИЗНЕС-ПЛАНА

2.1. Общие данные о предприятии сельского хозяйства

2.2. Учредители:

2.3. Виды и объемы деятельности

2.3.1. Основные виды выпускаемой продукции

2.3.2. Основные потребители.

2.4. Информация о руководителях

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО БИЗНЕС-ПЛАНА

3.1. Местонахождение предприятия сельского хозяйства

3.2. Описание продукта:

3.3. Технология производства продукта.

3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)

3.5. Экологические вопросы производства

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

4.1 Масштаб отраслевого рынка

4.2. Тенденции изменения рынка, ожидаемый будущий объем рынка, опубликованные прогнозы относительно будущего развития рынка.

4.3. Основные предприятия - участники рынка, оценка их доли продаж на рынке.

4.4. Доля импортной продукции на рынке, наличие возможностей по импортозамещению.

4.5. Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка и защиты отечественного производителя в Республике Башкортостан.

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. Участники рынка и конкуренция

5.2. Потенциальная емкость рынка сбыта

5.3. Характеристика потребителей продукта и доля рынка предприятия сельского хозяйства

5.4. Маркетинговая стратегия бизнес-плана

5.5. Программа стимулирования сбыта.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта (идентификация Оператора и Заемщика проекта).

6.2. Основные партнеры предприятия сельского хозяйства

6.3. График реализации бизнес-плана

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Исходные данные. Условия и допущения, принятые для бизнес-плана

7.1.1 Инвестиции в предприятие сельского хозяйства

7.1.2. Налоговое окружение.

7.1.3. План производства (продаж) продукции

7.1.4. Численность персонала и заработная плата (Фонд оплаты труда)

7.1.5. Затраты.

7.1.6. Калькуляция себестоимости продукции.

7.2. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.

7.3. Оценка экономической эффективности предприятия сельского хозяйства

8. ОЦЕНКА РИСКОВ БИЗНЕС-ПЛАНА

8.1. Оценка проектных рисков

8.2. Ставка дисконтирования:

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Приложение. Таблицы, графики, варианты расчетов, документы.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

1.1. Наименование проекта.

Данный бизнес-план составлен для предприятия сельского хозяйства. ......

1.2. Инициатор проекта.

Общество с ограниченной ответственностью «_________________________»

1.3. Местонахождение объекта.

452498, Республика Башкортостан, _____________________________

1.4. Организационно-правовая форма реализации проекта.

Хозяйствующий субъект, являющийся юридическим лицом - коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью.

1.5. Суть бизнес-плана предприятия сельского хозяйства:

Путем выкупа и  восстановления основных средств крупного предприятия сельского хозяйства ,  как с привлечением заемных средств, так и с вложением собственных нацелено составить интегрированную сельскохозяйственную структуру, представляющую собой крупную агрофирму:

- по производству, переработке и хранению зерна,

- производству молока и мяса

- по деревозаготовке

Особенностями и преимуществами настоящего  бизнес-плана предприятия сельского хозяйства являются:

- направленность на повышение производственно-технического потенциала предприятия;

- направленность на поддержку отечественного товаропроизводителя. 

Кроме сохранения и развития производственного потенциала предприятия,  данный проект позволит предотвратить деградацию сельских территорий района и миграцию наиболее трудоспособной и квалифицированной его части.

1.5.1.Целью составления бизнес-плана предприятия сельского хозяйства являются:

-  обоснование рентабельности осуществляемого вида деятельности предприятия;

-  выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;

- оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с банком за заемные средства.

Конечным результатом инвестиционного проекта должно стать:

- достижение устойчивого объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- удовлетворение спроса населения в продуктах сельскохозяйственного производства;

- получение прибыли, достаточной для погашения заемных средств и для дальнейшего развития  производства.

Мероприятия  бизнес-плана предприятия сельского хозяйства сочетаются с региональными программами развития аграрного сектора экономики Республики Башкортостан и повышения обеспеченности населения продуктами первой необходимости.

Накопление собственного капитала в хозяйстве создает базу для закрепления производительных сил на селе, обновления технологии аграрного производства и обеспечивает интеграцию местных сельхоз.товаропроизводителей.

1.5.2. Тип проекта:

- приобретение действующего сельскохозяйственного предприятия

- модернизация  и реконструкция оборудования.

1.5.3. Способ достижения цели:

-   модернизация оборудования

- освоение и применения новейших технологий в производстве продукции и снижение себестоимости продукции

-   расширение действующего производства

-   разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции

-   выход на новые рынки сбыта

-   заключение долгосрочных партнерских договоров с перерабатывающими комбинатами

1.6. Сроки и этапы реализации бизнес-плана:

I. Приобретение сельскохозяйственного предприятия - май 2010 года

II. Расширение действующего производства - июнь - сентябрь 2010 года

III. Модернизация оборудования, старт выпуска новой продукции - сентябрь - декабрь 2010 года

1.7. Выполненные работы по проекту:

I. Зарегистрировано юридическое лицо ООО «_________________________»

II. Приобретены лесные делянки под пиломатериалы

III. Проведено благоустройство прилегающих территорий

IV. Оформляется кадастровый паспорт на сельскохозяйственные земли

1.8. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

общая стоимость проекта - ___________________ (_______________миллионов рублей)

потребность в финансировании в настоящий момент - _________________ (____________________миллионов рублей)

1.9. Схема финансирования:

соотношение собственных и заемных средств: 1:5

объем кредита: _____________________ (____________________миллионов рублей)

процентная ставка: 15%

график предоставления и возврата кредита: Единовременно на 60 месяцев.

1.10. Оценка экономической эффективности проекта:

срок окупаемости -  5 лет;

принятая ставка дисконтирования - D - ______% ;

чистая приведенная стоимость - NPV - _____;

точка безубыточности проекта - BEP - _____;

срок возврата заемных средств - RP - _____ лет;

коэффициент покрытия ссудной задолженности - ______.

1.11. Обеспечение проекта - имущество оценочной стоимостью ___________ рублей

 

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Инициатор  бизнес-плана предприятия сельского хозяйства -  Общество с ограниченной ответственностью «__________».

2.1. Общие данные

Общество с ограниченной ответственностью «__________________» зарегистрировано 20 апреля 2010 года.

Юридический адрес: 452490, Республика Башкортостан, _____________________________

Директор ______________________________

Тел/факс: ________________________

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: сельское хозяйство

Филиалы и дочерние предприятия отсутствуют.

ООО «__________________________» создано в 2010 году на территории _____________________ Салаватского района Республики Башкортостан с целью развития сельскохозяйственного предприятия.

2.2. Учредители:

________________________ - 2/3 уставного капитала

________________________ - 1/3 уставного капитал

2.3. Виды и объемы деятельности

2.3.1. Основные виды выпускаемой продукции:

- молочная и мясная продукция

- пиломатериалы

- продукция растениеводства

- мучные изделия

2.3.2. Основные потребители.

- перерабатывающие предприятия

- организации

- физические лица

2.4. Информация о руководителях

Директор ______________________, ________________ г.

Образование - высшее. Трудовая деятельность за последние 10 лет  - руководитель крупных предприятий.

Исполнительный директор ___________________, __________________ г.

Образование - высшее. Трудовая деятельность за последние 10 лет - гл. инженер.

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Местонахождение объекта

Объект расположен по адресу: 452498, Республика Башкортостан, _____________________ Хозяйство расположено в экологически чистом районе. Территориальная близость к перерабатывающим предприятиям и рынкам сбыта продукции розничным покупателям позволит создать оптимальную логистическую схему поставок, что значительно будет влиять на снижение стоимости продукции и ее качественную сохранность при доставке.

В наличии имеется 3 000 (Три тысячи) га сельскохозяйственных угодий, __________ объектов недвижимости балансовой стоимостью _____________________ руб, в том числе хранилища и склады (перечень прилагается), а также ____________ единиц автотранспортных средств, самоходных машин и оборудования балансовой стоимостью ______________ руб. Имеется энерго- и водоснабжение. Рядом с объектом находится оживленная автотрасса.

3.2. Описание продукта:

- растениеводство - производство зерновых и картофеля на полях
севооборота с последующей реализацией и обеспечение предприятия кормами
собственного производства;

- животноводство - производство мяса говядины, свинины, птицы и молока. В настоящее время производство осуществляется по традиционным технологиям.
С развитием финансовой и материально-технической базы будет
осуществлен переход на интенсивные методы хозяйствования и
прогрессивные технологии;

-  переработка хвойных пород деревьев (действующая пилорама)

Производимая продукция имеет постоянный спрос, превышающий
предложение. Потребителями ее являются заготовительные,
перерабатывающие, коммерческие организации, физические лица на
рынках области. Характерные свойства продукта - экологическая чистота. Особые требование к качеству продукта - соответствие санитарным нормам. Стадия развития предприятия - действующее производство. Есть возможность дальнейшего развития путем внедрения нового оборудования и прогрессивных технологий.

Увеличение рынков сбыта и внедрение передовых технологий позволят нам уже  в ближайшее время увеличить объемы производства нашей продукции и доходы от ее реализации.

3.3. Технология производства продукта.

Как известно, важным условием роста валовой и товарной продукции сельхозпредприятия является развитие производственного потенциала, в том числе материально-технической базы, основных и оборотных фондов.

В настоящий момент технологический уровень в отрасли данного региона соответствует общему уровню развития отрасли сельского хозяйства в Российской Федерации: недостаточно используются передовые технологии обработки земли и посадочного материала.  С целью повышение производительности, в настоящий момент внедряется агрессивный севооборот. Развитие растениеводства будет осуществляться на основе увеличения и оптимизации структуры посевных площадей с использованием ресурсосберегающих технологий. Планируется увеличить продуктивность растениеводства в среднем в 1,14 раза.

На сегодняшний день мы можем отметить не слишком высокий уровень достижений племенного дела, условия содержания животных, технологии и рационы кормления нуждаются в качественном улучшении.  Развитие животноводства будет осуществляться на основе увеличения поголовья молочных пород и осуществления комплекса мер по повышению продуктивности коров. Планируется увеличить молочную продуктивность за счет увеличения полноценных кормов и расширения применения комбикормов. Помимо показателей воспроизводства и сохранности стада предусмотрено создание достаточной кормовой базы, улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ. В целом мы планируем увеличить надои до 15 литров в сутки

Закрепление достигнутых результатов за рамками инвестиционного проекта предприятие планирует на основе улучшения плодородия почв, технического оснащения хозяйства, использования передовых и интенсивно сберегающих технологий.

Урожайность с учетом климатических условий, состава почвы, технологии обработки, севооборота, качества семян и посадочного материала, использования минеральных и органических удобрений планируется увеличить до 30 центнеров с га.

3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)

Закупаемое сельскохозяйственное предприятие представляет собой работающую организацию с объектами недвижимости (фермы, склады, хранилища, офисные здания) и автотранспортными средствами. В наличии: ______ га земли, _______ голов крупного рогатого скота, пилорама, цех переработки молока, мукомольное производство, ремонтная техническая база. На предприятии работают грамотные специалисты. Все объекты обеспечены энерго- и водоснабжением.

Организация производства в хозяйстве построена на основе личной материальной заинтересованности каждого работника, а также личной материальной ответственности. Работники хозяйства не закреплены жестко за определенным фронтом работ. Необходимость и условия экономии заставляют работать на требуемых направлениях производства в зависимости от времени года и потребности производства в трудовых ресурсах. Работники хозяйства имеют по несколько сельскохозяйственных специальностей, являются специалистами широкого профиля.

3.5. Экологические вопросы производства

«Экологизация» сельскохозяйственного производства - объективно обусловленная необходимость целенаправленного перехода от сугубо технократической политики к грамотному соединению достижений научно-технического прогресса с принципами природосообразности при организации и осуществлении различных видов производственной деятельности в сфере агропромышленного комплекса.

В результате хозяйственной деятельности почва часто теряет свое плодородие, деградирует или полностью разрушается. Это происходит, когда деятельность человека является нерациональной, экологически необоснованной. Для предотвращения негативных экологических последствий на нашем предприятии особое внимание уделяется вопросам рационального использования и охраны почв. Уверены, что земля и эффективность использования земельных ресурсов является весьма существенным критерием экологической устойчивости предприятий АПК. При эколого-ландшафтной организации земельной территории главным критерием должно быть соотношение стабилизирующих (древесно-кустарниковые насаждения, сенокосы, пастбища, многолетние травы, водоемы) и дестабилизирующих (ежегодно обрабатываемая пашня, застроенные территории, дороги, овраги, свалки и участки с отходами производства) факторов. Решение задачи по оптимизации соотношения земельных угодий с экологической точки зрения заключается в увеличении доли первых с одновременным сокращением вторых. Современный подход к организации территории предполагает поиск гармоничного соотношения площадей всех угодий, которые бы способствовали саморегуляции ландшафта.

Кроме того, большое значение имеют мероприятия по защите окружающей среды и сельскохозяйственного производства от химического и микробиологического загрязнения. Всем известно, какой огромный вред наносят разные загрязнители: пестициды, минеральные удобрения в высоких дозах, бесподстилочный навоз, горюче-смазочные материалы. Почва испытывает неблагоприятное воздействие в результате переуплотнения машинами, выпахивания подпочвы, распыления, пересушивания.

Решение этих проблем предполагается с помощью внесения коренных изменений в организацию ведения земледелия, существующую технологию выращивания сельскохозяйственных культур для получения экологически безопасных и биологически полноценных пищевых продуктов.

Восполнение питания на нашем предприятии будет осуществляться в основном за счет трех источников: различных органических удобрений, труднорастворимых минеральных веществ и азотфиксирующих растений. В обеспечении энергетическим материалом микрофлоры (следовательно, и в поддержании продуктивной способности почвы), в снабжении растений питательными веществами основная роль принадлежит органическим удобрениям. Критерием применения этих удобрений является норма внесения на 1 га севооборотной площади, обеспечивающая бездефицитный баланс гумуса в почве.

Таким образом, мы приложим максимум усилий для безопасности окружающей среды.

В свою очередь, наше предприятие слабо подвержено влиянию внешней среды -  благоприятные природно-климатичсекие условия средней полосы России и наличие значительных  земельных и проивзодственных фондов позволят производить и реализовывать конкурентоспособную продукцию сельского хозяйства в необходимом объеме. 

Наличие соответствующей экологической экспертизы проекта (Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» от 15.04.1998 N 65-ФЗ).

 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Для составления бизнес-плана предприятия сельского хозяйста было проведено маркетинговое исследование отрасли.

Башкортостан - один из крупнейших аграрных регионов Российской Федерации. Республика характеризуется выгодным географическим положением, богатым производственным, научно-техническим потенциалом, развитой социальной сферой. Важнейшей сферой инвестиционной политики наряду с ведущими отраслями промышленности становится сельскохозяйственное производство. Инвестиционный потенциал отмечен низкими рисками и благоприятным климатом для бизнеса.

Агропромышленный комплекс - важнейшая и перспективная отрасль экономики республики. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет свыше 7 млн. гектаров, в том числе пашни 3,7 млн. гектаров. Башкортостан обладает площадью более трех процентов сельскохозяйственных угодий страны и производит более четырех процентов всей сельскохозяйственной продукции. Ежегодно объем валовой продукции растет

За последние годы в сельском хозяйстве Республики Башкортостан произошли значительные позитивные изменения. Это стало возможным во многом благодаря целенаправленной политике Правительства РФ и Республики Башкортостан в данной области.

Национальный проект "Развитие АПК" рассмотрен и утвержден 19 октября 2005 года на расширенном заседании коллегии Минсельхоза РФ. На реализацию его  в бюджете страны заложены 14,2 млрд.руб. Проект направлен на ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования АПК. Это обусловлено кризисным состоянием животноводства и необходимостью снижения зависимости страны от импорта мяса, а также необходимостью повышения уровня товарности мелких форм хозяйствования. Национальный проект «Развитие АПК» основан на принципах рыночной экономики. Главная его цель - повышение качества жизни, как в городе, так и на селе. Акцент сделан на увеличение производства мяса и молока - наиболее ценных видов продовольствия, потребление которых за годы реформ сократилось в полтора раза. В рамках проекта осуществляются следующие мероприятия:

-  предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных программ и мероприятий в сельском хозяйстве;

- субсидии на поддержку племенного животноводства;

- поддержку элитного семеноводства;

- на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату процентов  по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (на приобретение семян, кормов, горюче- смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов).

Также в области реализуются следующие программы:

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА"

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2006 г. N 250 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ"

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2006 г. N 300 " О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА"

Реализация данных мероприятий направлена на формирование на базе относительно устойчивых финансово благополучных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий вертикально - и горизонтально - интегрированных агропромышленных компаний, создание которых в свою очередь должно привести к росту российского сельского хозяйства.

4.1 Масштаб отраслевого рынка

По информации из доклада Федеральной службы государственной статистики прирост производства сельскохозяйственной продукции в РФ за январь-февраль составил 3,2%, что в денежном эквиваленте равно 152,4 млрд. рублей.

Общее количество крупного рогатого скота в сельских хозяйствах на начало марта составило 20,9 млн. голов, что на 2,1% меньше показателей 2009 года. Количество коров уменьшилось на 1,5 % и составило 9 млн. голов, поголовье свиней увеличилось до 17,7 млн. голов, овец и коз - до 22,3 млн. голов. По данным Росстата 47,5% КРС, 34,1 % свиней, 50,7% овец и коз содержаться в хозяйствах населения.

Производство мяса птицы и скота увеличилось до 1,4 млн. тонн (прирост 7,7%), молока - до 3,9 млн. тонн, яиц - до 6 млрд. штук. Средний расход кормов на скот в хозяйствах страны вырос на 1,3% в сравнении с прошлым годом.

В I квартале 2010 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, $138,1 млрд. (144,2% к I кварталу 2009 г.), в том числе экспорт - $92,6 млрд. (161,6%), импорт - $45,6 млрд. (118,4%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, $47 млрд. (в I квартале 2009 г. - $18,8 млрд.). Об этом 18 мая сообщил Росстат.    В I квартале т.г. продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья было экспортировано на $2342 тыс. (+11,6%).   Всего за три месяца 2010 г. Россия экспортировала 4714 тыс. тонн злаков, из них пшеницы и меслина - 4201 тыс. тонн (+12,6% к I кварталу 2009 г.), ячменя - 406 тыс. тонн.   Экспорт семян рапса и семян подсолнечника за отчетный период составил соответственно 21,8 и 2,3 тыс. тонн.

Таблица №1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

Года

Хозяйства всех категорий

В том числе

Сельскохозяйственные организации

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Продукция сельского хозяйства

1990

5,1

3,4

1,7

0

2000

27552,1

13788,5

13464,8

298,8

2001

35847,8

15399

19734,1

714,7

2002

42880,7

13975,1

28038,3

867,3

2003

49105,6

16576,5

30842,5

1686,6

2004

55276,1

19743

33180

2353,1

2005

60351,2

19785,9

37795,2

2770,1

2006

70904,4

24432,3

42694,5

3786,6

2007

81642,7

30759,5

46347

4536,2

2008

105123

38650,5

60495

5977,5

2009

100834,1

30815,2

65364,1

4654,8

Продукция растениеводства

1990

1,9

1,5

0,4

0

2000

12663,4

800139

4444,6

216,9

2001

15584,4

8893,6

6181,4

509,4

2002

17542

7235,1

9126,9

580

2003

21175

9963,8

10076,9

1133,3

2004

24580,4

12196,3

10825,1

1559

2005

21266,5

11075,6

11460,9

1730

2006

29776,8

15016,9

12230

2529,9

2007

36155,4

19901

13110,7

3143,7

2008

47454,5

25175

18208,8

4070,7

2009

40885,2

16885,9

21535,8

2464,5

Продукция животноводства

1990

3,2

1,9

1,3

0

2000

14888,7

5786,6

9020,2

81,9

2001

20263,4

6505,4

13552,7

205,3

2002

25338,7

6140

16911,4

287,3

2003

27931,6

6612,7

20765,6

553,3

2004

30695,7

7546,7

22354,9

794,1

2005

36084,7

8710,3

26334,3

1040,1

2006

41127,6

9406,4

30464,5

1256,7

2007

45487,3

10858,5

33236,3

1392,5

2008

51668,5

13475,5

42286,2

1906,8

2009

59947,9

13929,3

43828,3

2190,3

*1990 г - Миллиардов руб

4.2. Тенденции изменения рынка, ожидаемый будущий объем рынка, опубликованные прогнозы относительно будущего развития рынка.

  Министерство сельского хозяйства оценивает возможный рост аграрного производства в текущем году на уровне 2,1%. Такие данные опубликованы в материалах ведомства к расширенному заседанию Совета Федерации по вопросам функционирования агропромышленного комплекса.

    Напомним, что согласно данным Росстата рост производства агропродукции в 2009 году в сравнении с 2008 составил 1,2%. При этом животноводство увеличилось на 4,1%, а растениеводство упало на 1,4%. Основной причиной падения стала засушливая погода в 16 субъектах федерации.

    Общие площади посева культур в 2010 году не изменятся и составят 48 млн. га. В Министерстве считают что это позволит полностью обеспечить внутренние потребности рынка и сохранить экспортные объемы на уровне 20 млн. тонн. По прогнозам министерства производство мясной продукции может вырасти на 4-6%, молока - на 0,5-1%, яиц - на 1%.

4.3. Основные предприятия - участники рынка, оценка их доли продаж на рынке.

В последние годы  АПК Республики Башкортостан переживали этап упадка и ослабления - многие сельскохозяйственные комплексы разорились, устаревшее оборудование и технологии, отток квалифицированного персонала из села в город не позволяли АПК развиваться и увеличивать обороты. Благодаря усилению государственной поддержки в данном секторе экономики и открытию  многих программ поддержки села, в настоящий момент мы наблюдаем рост и развитие предприятий АПК и появлении е новых участников рынка.

Так, в 2009 году в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации представлены и защищены к реализации в Республике Башкортостан начиная с 2009 года 27 инвестиционных проектов в шестнадцати предприятиях агропромышленного комплекса с необходимым объемом кредитных средств более 12,1 млрд. рублей, в том числе:

- по молочному скотоводству 11 новых инвестиционных проектов с необходимым объемом кредитных средств 4,5 млрд. рублей, общей мощностью 83,2 тыс. тонн молока в год;

- по свиноводству 11 новых инвестиционных проектов с необходимым объемом кредитных средств 6,4 млрд. рублей, общей мощностью 20,5 тыс. тонн мяса в год;

- по птицеводству четыре новых инвестиционных проекта с необходимым объемом кредитных средств 0,9 млрд. рублей, мощностью 11,7 тыс. тонн мяса птицы в год;

- по переработке - мясохладобойня мощностью 25,0 тыс. тонн в год и необходимым объемом кредитных средств 318,0 млн. рублей.

Реализация этих проектов позволит создать 1250 новых рабочих мест.

В агропромышленном секторе Республики Башкортостан в 2009 году введено в эксплуатацию девять животноводческих объектов:

- введены первая и вторая очереди Башкирского птицеводческого комплекса комплекса им. М. Гафури в муниципальном районе Мелеузовский район по выращиванию, убою и переработке мяса индейки, выпущена 1 первая партия продукции в объеме 2,1 тыс. тонн;

- введена вторая очередь Максимовского свинокомплекса в п. Осиновка муниципального района Бирский район, выпущена 1 партия продукции - 36,0 тонн мяса;

- введена первая очередь молочно-товарной фермы на 1280 голов в ООО «Агрофирма "Байрамгул"» муниципального района Учалинский район;

- введены два коровника с доильно-молочным блоком, родильным отделением в ООО "Маяк" муниципального района Миякинский район, выпущена первая партия продукции после модернизации - 577,0 тонн молока;

- завершено строительство коровника на 140 голов в СХК "Восход" муниципального района Калтасинский район мощностью 490,0 тонн молока в год;

- завершена реконструкция цеха первичной переработки молока мощностью 1170 тонн в год в ООО "Молоко" муниципального района Илишевский район, выпущена первая партия продукции в объеме 171,0 тонна;

- построена первая очередь молочно-товарной фермы на 1280 голов в ООО "Инякское" муниципального района Зианчуринский район;

- построена первая очередь молочно-товарной фермы на 1280 голов в МУСП "Зилаирский" муниципального района Баймакский район;

- завершена реконструкция цехов вспомогательного производства под цех убоя и переработки мяса свиней мощностью 5,0 тонн в смену ГУСП совхоз "Рощинский" муниципального района Стерлитамакский район.

Таким образом, в последние годы в сельском хозяйстве республики наблюдалась устойчивая динамика роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Сегодня перед предприятиями стоит главная задача - это повышение эффективности и конкурентоспособности производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции.

Таблица №2. МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН среди субъектов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 2007-2009 год

 

В Российской Федерации

В Приволжском федеральном округе

место

доля

место

доля

Валовая продукция сельского хозяйства

3

4,1

2

16,6

Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)

6

5,0

2

18,2

Производство сахарной свеклы

8

5,2

2

26,7

Производство подсолнечника

12

2,0

4

8,9

Производство картофеля

2

3,9

2

15,3

Производство овощей

6

2,9

1

12,5

Поголовье крупного рогатого скота

1

8,2

1

25,3

Поголовье свиней

6

3,6

2

13,7

Поголовье овец и коз

5

4,1

1

30,1

Поголовье лошадей

1

11,9

1

49,7

Объем производства скота и птицы на убой в живом весе

3

4,8

1

17,9

Производство молока

1

7,0

1

21,2

Производство яиц

5

3,4

1

13,1

Производство меда (товарный)

1

9,0

1

29,7

4.4. Доля импортной продукции на рынке, наличие возможностей по импортозамещению.

Импорт свежего и мороженого мяса в РФ в январе-ноябре 2009г. снизился на 15,52% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составил $3 млрд 728,1 млн. Такие данные приводятся в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). В натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 139,8 тыс. т, что на 21,97% меньше показателя за аналогичный период 2008г., передает «РБК».

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за 11 месяцев 2009г. составил $933,1 млн (832,8 тыс. т), что на 19,5% меньше показателя за аналогичный период 2008г. в денежном выражении и на 21,89% - в натуральном выражении. Импорт свежей и мороженой рыбы составил $1 млрд 273,4 млн (704,6 тыс. т), что на 12,98% меньше в денежном выражении и на 8,9% - в натуральном, чем за аналогичный период 2008г.

Импорт молока и сгущенных сливок составил $18,1 млн (6,8 тыс. т), что в 3,2 раза меньше в денежном выражении (и в 2,7 раза меньше - в натуральном) показателя за аналогичный период 2008г. Импорт сливочного масла составил $142 млн (54,8 тыс. т), что на 38,98% меньше в денежном эквиваленте (и на 31,07% - в натуральном) показателя за аналогичный период 2008г.

По данным ФТС, импорт пшеницы и меслина в январе-ноябре 2009г. составил $19,1 млн (75,9 тыс. т), что в 2,71 раза меньше в денежном выражении и в 2 раза меньше в натуральном выражении показателя годовой давности. Импорт ячменя составил $4,1 млн (30,4 тыс. т), что в 12 раз меньше в денежном выражении и в 4,2 раза меньше в натуральном выражении показателя за аналогичный период 2008г. Импорт кукурузы составил $58,3 млн (36,7 тыс. т), что на 65,21% меньше в денежном выражении и на 89,7% меньше в натуральном выражении. Импорт подсолнечного масла составил $33,3 млн (41,2 тыс. т), что в 5,26 раза меньше в денежном выражении и в 2,65 раза меньше в натуральном выражении. Импорт сахара-сырца составил $481,6 млн. (1 млн 217,8 тыс. т), что в 6,26 раза меньше в денежном выражении и на 46,74% в натуральном выражении.

Ситуация меняется к лучшему - отечественное производство стремится к активному импортозамещению Например, в настоящий момент РФ закупает в США 600 тыс тонн мяса птицы и 180 тыс тонн поставляется из стран Европы - всего 780 тыс тонн в год. Сейчас эта ситуация исправляется. Так, в прошлом году мы прибавили 315 тыс тонн отечественной продукции, в 2010 году - планируется увеличить производство мяса птицы еще на 200 тыс тонн.

4.5. Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка и защиты отечественного производителя в Республике Башкортостан.

Целевые показатели республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы по основным направлениям "Устойчивое развитие сельских территорий", "Создание условий функционирования сельского хозяйства", "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства", "Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства" в 2009 году выполнены.

Направление "Устойчивое развитие сельских территорий" реализуется в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года". В 2009 году введено и приобретено 61,2 тыс. кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 35,4 тыс. кв. м.

Обеспеченность сельского населения республики питьевой водой составило 43,0% и уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 64,0%.

Направление "Создание условий функционирования сельского хозяйства" в части повышения почвенного плодородия реализуется в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года". В 2009 году предотвращено выбытие из оборота 11,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, проведены защитные мероприятия от водной эрозии, затопления и подтопления на площади 500,0 га и от ветровой эрозии и опустынивания - на площади 12,0 тыс. га. Вместе с тем, из-за недостатка оборотных средств в хозяйствах республики минеральных удобрений внесено в объеме 105,1 тыс. тонн действующего вещества, что составило 56,4% к плановому показателю.

В Республике Башкортостан продолжается развитие системы сельскохозяйственного консультирования. Успешно действует Республиканский центр сельскохозяйственного консультирования и 43 районных информационно-консультационных центра, которыми в 2009 году оказано более 37 тыс. консультаций, проведено 570 семинаров, круглых столов и конференций, в которых участвовало более 10,0 тыс. человек.

В соответствии с направлением республиканской программы "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства" в 2009 году удельный вес племенного скота в общем поголовье составил 12,2%, поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 63,8 тыс. голов и превысило плановый показатель на 2,1%. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами зерна составил 10,0% в общей площади посевов зерновых, площадь закладки многолетних насаждений - 138,9 га, что выше планового значения на 7,7%. В то же время в результате сложившихся неблагоприятных гидрометеорологических условий урожайность рапса составила 5,6 ц/га, или 50,9% к плановому значению.

В 2009 году по направлению республиканской программы "Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства" банками республики выдано сельскохозяйственным товаропроизводителям 2499 кредитов на сумму 6609,4 млн. рублей. Из них сельхозпредприятиям предоставлен 831 кредит на сумму 6085,5 млн. рублей, в том числе 676 краткосрочных кредитов на сумму 4044,6 млн. рублей. На строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов выдано 28 кредитов на сумму 1282,8 млн. рублей, на приобретение сельскохозяйственной техники - 127 кредитов на сумму 758,1 млн. рублей.

Плановые показатели индикаторов технической и технологической модернизации сельского хозяйства, установленные республиканской программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, по итогам 2009 года выполнены в полном объеме.

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. Участники рынка и конкуренция

Достигнутый уровень душевого потребления в Республике Башкортостан основных продуктов питания полностью соответствует рекомендуемой медицинской норме или близок к ней, за исключением мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, по которым отставание от этих норм составляет, соответственно, 15% и 80 %.

На рынке зерна, картофеля и овощей функционируют ГУП «Башагропродукт» и ГУП «Плодоовощ» с районными филиалами и емкостями хранения. Наряду с государственными предприятиями сформировался и целый ряд коммерческих торгово-посреднических оптовых структур различных организационно-правовых форм собственности. К ним относятся на зерновом рынке ОАО «Башкирские мельницы»; на рынке картофеля и овощей - 13 оптово-торговых предприятий с районными филиалами, выступающими в основном как распределительные центры, закупающие продукцию у хозяйств населения, в других регионах и поставляющие ее в торговые сети и отдельные торговые предприятия.

За годы реформ в Республике Башкортостан произошло сокращение численности всех видов скота. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 25,8 %, в т. ч. коров - на 18,4%, свиней - на 48,9, овец - на 61,0%. Произошли структурные изменения размещения поголовья животных по категориям хозяйств. Доля общественного сектора в поголовье крупного рогатого скота снизилась с 71,3 до 34,1%, коров - с 59,2 до 31,5, свиней - с 89,5 до 31,8, овец - с 48,7 до 2,0%.

Таблица №3. Динамика поголовья и размещения скота и птицы

по категориям хозяйств в Республике Башкортостан,  (тыс. голов)

Виды скота

1991 г.

1996 г.

2001 г.

2009 г.

2009 г. в % к 1991 г.

Доля категорий хозяйств, в %

 

1991 г.        2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Все категории хозяйств

Крупный рогатый скот

2392,9

2203,4

1686,9

1774,6

74,2

100

100

в т. ч. коровы

828,4

875,6

731,1

676,4

81,6

100

100

Свиньи

1133,6

797,2

562,5

579,8

51,1

100

100

Овцы и козы

2298,3

1222,4

688,6

897,6

39,0

100

100

Птица всех видов

15578,9

14970,0

13529,6

13132,8

84,3

100

100

Лошади

192,6

190,7

149,1

161,2

83,7

100

100

В т. ч. сельскохозяйственные организации

Крупный рогатый скот

1706,6

1366,9

927,6

604,6

35,4

71,3

34,1

в т. ч. коровы

490,8

441.2

337,6

213,3

43,5

59,2

31,5

Свиньи

1014,7

678,8

383,5

184,8

18,2

89,5

31,9

Овцы и козы

1119,1

332,0

58,9

17,0

1,5

48,7

1,9

Птица всех видов

7545,1

7355,3

5844,7

5768,4

76,5

48,4

43,9

Лошади

176,3

134,1

84,1

52,5

29,8

91,5

32,6

Хозяйства населения

Крупный рогатый скот

686,3

827,0

746,4

1084,8

158,1

28,7

61,1

в т. ч. коровы

337,6

429,9

387,4

435,3

134,3

40,8

64,5

Свиньи

118,9

114,6

172,8

350,7

295,0

10,5

60,5

Овцы и козы

1179,2

883,1

623,8

849,0

72,0

51,3

94,6

Лошади

21,1

55,6

63,4

97,0

в 4,6 р.

8,5

60,2

Птица всех видов

7188,6

54,7

КФХ* и индивидуальные предприниматели

Крупный рогатый скот

-

9,5

12,9

85,2

в 9,0 р.

-

4,8

в т. ч. коровы

-

4,5

6,1

27,8

в 6,2 р

-

4,1

Свиньи

-

3,8

6,2

44,3

в 11,6 р

-

7,6

Овцы и козы

-

7,3

5,9

31,6

в 4,3 р.

-

3,5

Лошади

0,1

1,0

1,6

11,7

в 11,7 р.

-

7,3

Птица всех видов

175,8

1,3



















 На рынке молока как скоропортящейся продукции основными оптовыми покупателями продукции, производимой в сельхозпредприятиях, остались молочные заводы. Они сохраняют свое монопольное положение в плане установления закупочных цен на сырое молоко. В последние годы наиболее крупные молочные предприятия (ОАО «Уфамолзавод», ОАО «Стерлитамакский молкомбинат», ОАО «Белебеевский молкомбинат» становятся инвестиционно-привлекательными для российских и зарубежных инвесторов, что позволяет улучшать технологическое состояние производства, внедрять инновационные разработки, связанные с глубокой переработкой сырья, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции и, как следствие, улучшать свое финансовое состояние и интегрироваться с производителями молока. Вертикально-интеграционные процессы начали развиваться и на рынке мяса, однако общей тенденцией на этом рынке является то, что, во-первых, большие объемы мяса в живом и убойном весе закупаются неорганизованными перекупщиками, и, во-вторых, мясокомбинаты в условиях спада объема производства мяса в республике делают ставку на импортную продукцию. Фирменную торговлю мясом и мясопродуктами осуществляют лишь сельхозпредприятия, имеющие собственные убойные пункты и рыночные цеха на городских рынках. Примером такого предприятия является совхоз «Рощинский» со свинокомплексом в 52 тыс. голов. Фирменную торговлю ве-дут и отдельные специализированные хозяйства на овощном рынке (ГУСП - совхоз «Алексеевский», совхоз-завод «Дмитриевский», ООО «Агрофирма им. Цюрупы».

В настоящее время в аграрном секторе действуют 4302 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (в 2006 г. 4719, или на 417 хозяйств меньше), ведущих сельскохозяйственное производство на 508 тыс. га собственных и арендованных земель, из них сельскохозяйственными угодьями занято 94%. Средний размер земельного участка составляет 118 гектаров (в 2006 году 137 га). При этом 46% хозяйств имеют по 20 и менее гектаров, 38% от 21 до 100 га, 16% более 100 га.

Осуществляемая государственная поддержка дает свои результаты. Предпринимательство на селе получило дальнейшее развитие и является важным направлением в обеспечении населения продуктами питания и рабочими местами и, в конечном итоге, в решении социально-экономического развития села, обеспечении продовольственной безопасности республики. В прошлом году крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами произведено продукции сельского хозяйства на 54 млрд. рублей или 64% от республиканского объема, 77,5% мяса, 72% молока, 86% овощей, 97% картофеля, 87% меда.

Наибольшее количество земли имеют фермеры Кушнаренковского района (57 тыс. га), Иглинского (38 тыс. га), Давлекановского (48 тыс. га), Мелеузовского (28 тыс. га), Шаранского (29 тыс. га), Аскинского (35 тыс. га), Ермекеевского (33 тыс.га), а также Бакалинского, Буздякского, Кармаскалинского,Чишминского, Абзелиловского, Белокатайского районов. При этом слабо развито фермерство в Татышлинском (420 га) и Дюртюлинском (600 га) районах.

Наибольшее поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров имеют фермеры Иглинского (8337 гол. КРС, в том числе 2843 гол. коров), Миякинского (соответственно 5189 гол. и 1376 гол.), Кушнаренковского (3584 гол. и 1130гол.), Кармаскалинского - (3371 гол. и 971 гол.), Учалинского (3042 гол. и 1033гол.) и ряда других районов.

Дальнейшее развитие получило и свиноводство. Так, на начало 2008 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах Уфимского района имелось - 5050 гол.свиней, в Миякинском районе - 3602 гол., в Чишминском - 1870 гол., в Иглинском - 1775 гол., в Дуванском - 1712 гол., в Кармаскалинском - 1409 гол., и в ряде других районов.

Наибольшее количество овец и коз имеется в фермерских хозяйствах Мечетлинского - 1720 гол., Кармаскалинского - 1543 гол., Бижбулякского - 1250 гол., Караидельского - 1150 гол., Иглинского - 1130 гол. районов. Самое большое количество лошадей имеется у Иглинских фермеров (1024 гол.).

В результате целенаправленной работы по увеличение производства молока в прошлом году наибольшее количество молока произвели фермеры Иглинского района - 9280 тонн, т.е. 9% от общего объема произведенного фермерами республики, Кармаскалинского - 8363 тонн (8%).

Фермерами Иглинского района произведено 1464 т мяса, или 10% от общего объема произведенного фермерами всей республики, Миякинского - 1100 тонн (8%), Мелеузовского - 892 тонн (6%).

Конкуренции среди производителей сельскохозяйственной продукции в настоящий момент практически не существует, т.к. спрос на данный вид продукции превышает предложение и в ближайшие несколько лет предприятия АПК осуществляют наращивание объемов производства и повышают качество продукта. После выхода на объемы производства полностью удовлетворяющие потребности рынка и способствующие импортозамещению, возможно ожесточение конкурентной борьбы, в которой победителм выйдет тот хозяйственник, который добился высокого качсетва продукта при минимальных издержках и оптимальной цене, а не тот, который ради быстрой наживы пренебрегал технологиями и требованиями по качеству. Наше предприятие будет следовать политике качественного развития и усиление конкуренции мы будем рассматривать лишь как дополнительный стимул для роста.

5.2. Потенциальная емкость рынка сбыта

Согласно прогнозным расчетам за счет модернизации и технического перевооружения животноводческих комплексов, внедрения современных технологий с использованием высокопроизводительной техники, оборудования и племенного скота, интенсификации производства, стимулирования развития малых форм хозяйствования к 2011 г. в Республике Башкортостан валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах увеличится во всех категориях хозяйств, в том числе продукция растениеводства и животноводства.

Для сбытовой, оптово-посреднической и рознично-торговой деятельности основным ориентиром перспективного развития следует считать структурную перестройку товародвижения в направлении формирования организованных конкурентных каналов продвижения (распределения) продукции от производителей до конечных потребителей и освоения ею новых прогрессивных форм и механизмов торговли.

Таблица №4. Прогноз производства сельскохозяйственной и пищевой продукции в Республике Башкортостан на 2011 г. (тыс. т)

Наименование продукции и продуктов

2008 г.

Прогноз на 2011 г.

2011 г. в % к 2008 г.

 

I вар.

II вар.

I вар.

II вар.

 

Сельскохозяйственная продукция

Зерно в весе после доработки

3840,0

3490,0

4130,0

90,9

107,5

в т. ч. пшеница

1690,0

1540,0

1820,0

91,1

107,7

Сахарная свекла

1300,0

1600,0

1850,0

123,1

142,3

Подсолнечник

125,0

135,0

153,0

108,0

122,4

Картофель

1184,0

1242,0

1270,0

104,9

107,3

Овощи

371,0

386,0

406,0

104,4

109,4

Скот и птица, жив. В

421,0

440,0

460,0

104,5

109,3

Молоко

2290,0

2381,0

2430,0

104,0

106,1

Яйцо, млн.шт.

1286,0

1305,0

1350,0

101,5

105,0

Шерсть, т

2090,0

2110,0

2150,0

101,0

102,9

Пищевые продукты

Мясо, включая субпродукты I категории

41,9

44,6

55,0

106,4

131,3

Колбасные изделия

80,3

83,4

87,4

103,9

108,8

Мясные полуфабрикаты

15,0

15,9

16,5

106,0

110,0

Цельномолочные продукты

265,0

278,0

283,0

104,9

106,8

Масло животное

10,0

10,5

11,3

105,0

107,6

Сыры жирные

13,0

16,5

17,9

127,0

137,7

Сухие молочные продукты

9,1

10,5

11,4

115,4

125,3

Сахар-песок - всего

227,0

242,0

281,0

106,6

123,8

в т. ч. из сахарной свеклы

125,0

155,0

180,0

124,0

144,0

из сахара-сырца

102,0

87,0

101,0

85,3

99,0

Макаронные изделия

1,5

1,9

2,1

126,7

140,0

Мука

104,8

107,2

110,0

102,3

105,0

Крупа

19,8

22,1

23,4

111,6

118,2

Хлеб и хлебобулочные изделия

156,0

161,0

169,0

103,2

108,3

Консервы, муб

38,9

45,9

49,3

118,0

126,7

мясные

2,1

2,4

2,5

114,3

119,0

молочные

4,8

5,5

5,7

114,6

118,7

плодоовощные

32,0

38,0

41,1

118,7

128,4

Масло растительное

34,3

38,2

42,0

111,4

122,4

Комбикорма

260,0

270,0

285,0

103,8

109,6










 5.3. Характеристика потребителей продукта и доля рынка предприятия.

В структуре реализации в последние годы произошли принципиальные изменения. Проблема неплатежей, характерная для взаимоотношений с заготовительными организациями, вынуждает товаропроизводителей искать альтернативные каналы сбыта своей продукции по более низким ценам, но за наличные деньги или в обмен на другие товары. Поэтому сельхозпредприятия начали постепенно переходить от реализации своей продукции заготовителям к продаже ее по рыночным каналам.

Продажа на рынке, через собственную торговую сеть и предприятия общественного питания, бартерные сделки, частично решающие проблемы неплатежей, привели к значительному сокращению поставок скота на промышленную переработку. Большая часть мяса сегодня вырабатывается в личных подсобных и фермерских хозяйствах, на убойных пунктах и площадках.

Для нашего предприятия основным рынком сбыта продукции хозяйства будет являться рынок Республики Башкортостан, а также ближайшие областные рынки (Челябинская, Свердловская область). На рынке сбыта продукции сельскохозяйственного производства предприятие сразу займет устойчивое положение, т.к. спрос на рынке области превышает предложение, а продукция предприятия будет отличатся высоким качеством, экологической чистотой и низкой ценой за счет применения современных технологий.. Сельскохозяйственная продукция будет реализовываться предприятиям, заготовительным организациям области и частным лицам.

В настоящее время выкупаемый АПК не имеет собственной доли рынка, т.к. деятельность предприятия не велась. В планах - не менее ____________% рынка в ближайщие 2-3 года, и не менее ____________% рынка в последующие года.

Министерствами, ведомствами, администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в настоящее время осуществляются меры по обеспечению приоритетности продукции республиканских товаропроизводителей, расширению доступа на рынки городов и райцентров всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации производимой ими продукции. В целях расширения каналов прямых поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия до потребителей по ценам производителей ежегодно проводятся осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров первой необходимости. В настоящее время на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан круглогодично действуют четыре сельскохозяйственных ярмарки ("Гагаринский рынок" в Сипайлово; рынок "Сельскохозяйственная ярмарка" в Черниковке; рынок "Заречный" в Затоне; ярмарка "Уфа", расположенная вдоль автодороги "Уфа - Шакша").

В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики республики Министерством экономического развития Республики Башкортостан проводится ежемесячный мониторинг и анализ основных показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов, а совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и торговле осуществляются мониторинг и анализ показателей объема продукции сельского хозяйства и уровня продовольственной безопасности.

 5.4. Маркетинговая стратегия проекта

За период реформ в системе реализации сельскохозяйственной продукции произошли принципиальные структурные изменения. На состояние рынка существенное влияние оказали отмена обязательных заданий по продаже продукции государству, перевод отношений товаропроизводителей с государством на договорную основу, отмена ограничений на передвижение продукции по территории страны, привлечение к операциям с сельскохозяйственной продукцией коммерческих и посреднических структур.

Ценовые отношения, складывающиеся в звене «сельхозтоваропроизводитель - оптовик» в 2003-2009 гг. позволили первым иметь рентабельность от реализации по зерна на уровне 20-25,5%, сахарной свеклы - 7,5-9, картофеля - 48-60, овощей - 46-50%. Сложнее обстоит дело в животноводстве, где производство мяса КРС, являлось убыточным, а по яйцам, мясу свиней и молоку рентабельность -12-17%.

Более устойчивой ценовой ситуации на потребительском рынке Башкортостана способствовали принимаемые правительством меры по регулированию торговой деятельности. Особенностью республики явилось то, что в отсутствие федерального закона, регулирующего эту сферу деятельности, в 2006 г. был принят Закон «О торговой деятельности в Республике Башкортостан». Он определил обязательность ведения Торгового реестра субъектов торговой деятельности торговых объектов, а также паспортизацию объектов площадью более 1000 м2. В первую очередь это коснулось городских и районных розничных рынков. После приведения данного республиканского закона в соответствие с принятым позже Федеральным законом «О розничных рынках» в республике на начало 2008 г. насчитывалось 100 розничных рынков, из которых 80 являлись универсальными, а 20 - специализированными, в том числе 12 - сельскохозяйственными. В республике работают более 120 башкирских, российских и зарубежных компаний, формирующих свои торговые сети. Многие из них имеют распределительные центры, склады. Между 14-ю торговыми сетями и республиканским Министерством сельского хозяйства подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии сторон на принципах долгосрочного партнерства, в соответствии с которым торговые сети взяли обязательства в большем объеме реализовывать продукцию республиканских товаропроизводителей, устанавливать торговые надбавки на социально значимые сорта хлеба и молока.

5.5. Программа стимулирования сбыта.

Более 15 лет сельскохозяйственные предприятия России работают в условиях выживания: ограниченной платежеспособности покупателей, давления импорта, недостаточного уровня государственной поддержки, диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, высоких темпов удорожания ресурсов. В этой ситуации предприятия должны осуществлять политику «самооздоровления», а именно: проводить мероприятия, повышающие его конкурентоспособность за счет рационального использования ресурсов, адаптации процесса управления к изменяющимся рыночным условиям, эффективной организации производства и сбыта продукции. Эффективная реализация продукции обеспечивает хозяйствам приток средств и открывает возможности для организации крупномасштабного и, следовательно, низкозатратного производства более качественной продукции. Таким образом, совершенствование управления сбытовой деятельностью - одна из важнейших задач современного сельскохозяйственного предприятия для обеспечения его долгосрочного и прибыльного существования.

Традиционными каналами реализации сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации являются: федеральные и региональные фонды; коммерческие посредники (оптовики, перерабатывающие предприятия, кооперативы, частные лица и пр.); собственная торговая сеть; другие сельскохозяйственные товаропроизводители; собственные работники и потребители, покупающие «продукцию с поля». Альтернативными методами распределения продукции являются: бартерный обмен, переработка сельскохозяйственной продукции на давальческих условиях, товарный кредит. В зарубежных странах сельскохозяйственная продукция продается также интервенционным агентствам, на товарных рынках (на биржах, с аукциона) и с использованием системы контрактов (фьючерсных, форвардных, производственных). Прогрессивной формой сотрудничества предприятий всех сфер АПК в областях производства и сбыта продукции является организация маркетинговых систем распределения продукции.

В своей деятельности мы будем задействовать следующие резервы повышения эффективности реализации сельскохозяйственной продукции:

1) объемы реализации напрямую зависят от объемов производства, которые можно повысить за счет увеличения:

- посевных площадей - по овощам и картофелю,

- урожайности - по картофелю, зерну;

- поголовья животных - по свиньям на откорм, молоку и яйцу;

- продуктивности животных - по свиньям на откорм и молоку;

2) снизить объемы нереализованной продукции;

3) шире использовать коммерческие каналы при реализации молока, скота/ птицы на убой, яиц, овощей; организации, осуществляющие закупки для нужд государства, - при сбыте зерна и картофеля; продажи населению и в счет оплаты труда - при реализации молока; бартерный обмен - при сбыте яиц;

4) для увеличения доли в потребительской цене продукции предприятиям необходимо заниматься поиском посредников с более высокими закупочными ценами, либо самостоятельно организовать сбыт продукции конечному потребителю;

5) проанализировав изменения цен на продукции в течение года,

можно подобрать лучшие сроки для ее реализации;

6) необходимо оптимально сформировать товарный портфель с учетом возможностей предприятия организовать крупное производство с упором на прибыльный вид продукции (молоко, яйцо, картофель, овощи, скот/птица на откорм).

Для совершенствования работы сбытовых подразделений будут осуществляться следующие мероприятия:

1) создание подразделения, отвечающего за активную и эффективную реализацию произведенной и подготовленной к сбыту продукции;

2) формирование сбытовой политики предприятия;

3) использование разных форм и методов реализации продукции, произведенной сельскохозяйственными предприятиями, в том числе без активного участия производителя продукции:

Виды предприятий

Форма организация сбыта

Производство по контракту

 

Сбытовой кооператив

 

Оптовые базы, частные посредники

 

Интеграция с переработкой

 

Государственная корпорация

 

Наиболее перспективными тенденциями, определяющими развитие сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий на современном этапе, являются: укрупнение аграрного бизнеса; производство товаров с уникальными характеристиками; развитие инфраструктуры товародвижения, складского и транспортного хозяйства; расширение форм интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей с другими участниками системы распределения продукции; использование электронной торговли и форм сбыта продукции путем заключения контрактов (производственных, форвардных и фьючерских). Все это, конечно, требует повышения роли службы сбыта как одного из координаторов, направляющих деятельность предприятия на производство конкурентоспособной и востребованной продукции и реализующих ее с оптимальной экономией ресурсов предприятия.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта (идентификация Оператора и Заемщика проекта).

Инициатором, Оператором и Заемщиком проекта является ООО «_________________».

6.2. Основные партнеры: подрядчики, поставщики, покупатели продукции и др.

В настоящий момент у предприятия существуют предварительные договоренности на поставку молока в близлежащие перерабатывающие предприятия, находящиеся в городах: г. Усть-Котав (50 км. от колхоза), г. Трехгорный (50-60 км), г. Садка (50 км.).

В ближайшей перспективе планируется заключить договора на поставку продукции с перерабатывающими и торговыми предприятиями области, которые в настоящий момент завозят продукцию из соседних областей и несут увеличенные расходы и риски при поставке. обрабатывающие предприятия.  Кроме того, на рынках и иных торговых площадях области планируется выкупить торговые места. С местными торговыми предприятиями будут заключены долгосрочные договора на реализацию продукции через их стационарные торговые точки.  Заинтересованность потенциальных контрагентов в данном сотрудничестве существует.

 6.3. График реализации проекта

В графике учтена сезонность работ и внедрение новых технологий, а также, освоение новых направлений производства.

Таблица №5. График реализации проекта

Года реализации проекта

2010

2011

2012

Период (квартал)

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Этапы реализации проекта

Образование компании

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение лицензий и разрешений

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием имущества

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация финансирования

_____

___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение дополнительного оборудования

 

____

 

____

 

 

 

____

 

 

 

Ремонт и монтаж зданий, сооружений

 

_____

_____

____

____

 

 

 

 

 

 

Поставка сырья и материалов

____

____

 

 

____

____

 

 

____

____

 

Найм работников, комплектование штата

 

_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

Перечень разрешительной документации, характеризующей специфику отдельных отраслей и дающих право на хозяйственную деятельность.

Наличие соответствующей экспертизы градостроительной и проектно-сметной документации, а также утвержденного проекта строительства («Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства» РДС 11-201-95, утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.01.1998 N 18-10).

 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Исходные данные. Условия и допущения, принятые для расчета.

Все расчеты выполнены в формате Excel. Расчет выполнен в постоянных ценах без учета инфляции. Исходная информация по статистическим данным и прогнозам приведены в предыдущих главах проекта.

7.1.1 Инвестиции

Для реализации проекта и достижения поставленных целей предприятию требуется создание полной материально-технической базы, направленной на полноценное функционирование процессов животноводства и растениеводства.

Оснащение животноводческой и растениеводческой сферы в рамках данного проекта включает в себя:

- пополнение поголовья крупного рогатого скота, что является базой для производства главных продуктов животноводства - мяса и молока;

- пополнение количества рабочего скота, использование которого до сих пор актуально в сельской местности;

- приобретение необходимого оборудования как для основного вида деятельности, так и для вспомогательных производств;

- закуп семян для создания семенной базы урожая 2010-2011гг.;

- закуп семян для производства муки и кормов для КРС;

- формирование запасов ГСМ на период уборочных работ в 2010г.

   К текущему моменту уже выполнен ряд работ по проекту:

- зарегистрировано юридическое лицо ООО «____________________»

- приобретены лесные делянки под пиломатериалы

- проведено благоустройство прилегающих территорий

- оформляется кадастровый паспорт на сельскохозяйственные земли

  Денежные средства в настоящий период будут распределяться следующим образом:

Начальные затраты

Аренда земли

 

Имущество

 

Зерновые 

 

Овощи

 

Многолетние

 

ГСМ

 

Пилорама

 

Ремонт зданий, оборудования, машин

 

Минеральные подкормки

 

Электроэнергия/вода

 

Фонд оплаты труда

 

Реклама

 

Дополнительно:

Газель

 

Доильный аппарат

 

Прессоподборщик

 

Раздатчик кормов

 

Трактор 2 шт.

 

Общие затраты

 

 

 

Активы

Денежные средства

 

Ценные бумаги

 

Дебиторская задолженность

 

Другие текущие активы

 

Общие активы

 

 

 

Нехватка капитала для начала работы

-

Таким образом, для реализации данного проекта требуются значительные финансовые ресурсы. Для нормального функционирования процессов животноводства и растениеводства, и его содержания (на этапе внедрения), необходимо _______________________ рублей в виде кредита сроком на 5 лет по ставке 15% годовых.

График выплаты процентов и возврата кредита приведены в Приложении №1.

7.1.2. Налоговое окружение.

Расчет выплат по налогам наглядно показан в Приложении №2.

По состоянию на текущий период (в связи с восстановлением и развитием сельского хозяйства) предприятие имеет льготное налогообложение, а именно по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу льгота составляет 100%. В проекте предусмотрено сохранение льготного режима налогообложения. При изменении ситуации предприятие имеет возможность увеличить объемы производства в сфере растениеводства и обеспечить покрытие кредитного займа.

7.1.3. План производства (продаж) продукции

Расчет объема производства зерновых культур приведен в Приложении №3 .

Как видно из приведенной таблицы, основная доля урожая распределяется в процентном соотношении на производство муки и кормов для КРС.

Расчет воспроизводства поголовья КРС:

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

КРС (начало периода)

 

 

 

 

 

 

Дойные

 

 

 

 

 

 

На убой (30%)

 

 

 

 

 

 

Падеж (1%)

 

 

 

 

 

 

Прирост (30%)

 

 

 

 

 

 

Молодняк (закуп)

 

 

 

 

 

 

Итого остаток

 

 

 

 

 

 

В результате хозяйственной деятельности прирост поголовья КРС за весь расчетный период составил ______________ голов, при этом, в течение всего периода расходы на закуп новых голов уменьшились.

Расчет производства молока:

Показатель

ед.изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

поголовье скота

голов

 

 

 

 

 

 

в т.ч. молочное стадо

голов

 

 

 

 

 

 

надой на 1 корову

кг

 

 

 

 

 

 

Итого молока(кг)

 

 

 

 

 

 

 

Расчет производства мяса:

Показатель

ед.изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

поголовье скота

голов

 

 

 

 

 

 

в т.ч. на убой

голов

 

 

 

 

 

 

Мясо на реализацию с  1 головы

кг

 

 

 

 

 

 

Итого мяса(кг)

 

 

 

 

 

 

 

Расчет производства муки:

Мука

ед.изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Произведено пшена

кг

 

 

 

 

 

 

Прооизведено овса

кг

 

 

 

 

 

 

Производство гречихи

кг

 

 

 

 

 

 

Пшено в переработку (90%)

кг

 

 

 

 

 

 

Овес в переработку (20%)

кг

 

 

 

 

 

 

Гречка в переработку (10%)

кг

 

 

 

 

 

 

Выход пшена (90%)

кг

 

 

 

 

 

 

Выход овса (90%)

кг

 

 

 

 

 

 

Выход гречки (90%)

кг

 

 

 

 

 

 

Итого готового продукта

кг

 

 

 

 

 

 

Предполагается, что прирост объемов урожая составит ____________% в год за счет увеличения посевных площадей, закупки новой техники и внедрения новых технологий.

Прогноз объемов производства и реализации продукции:

 

Показатель

ед.изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015


мука

объем производства

кг

 

 

 

 

 

 


объем реализации

кг

 

 

 

 

 

 


цена реализации

руб./кг

 

 

 

 

 

 


выручка от реализации

руб.

 

 

 

 

 

 


 

Показатель

ед.изм.

 

 

 

 

 

 


молоко

объем производства

кг

 

 

 

 

 

 


объем реализации 90%

кг

 

 

 

 

 

 


цена реализации

руб./кг

 

 

 

 

 

 


выручка от реализации

руб.

 

 

 

 

 

 


 

Показатель

ед.изм.

 

 

 

 

 

 


мясо КРС

объем производства

кг

 

 

 

 

 

 


объем реализации

кг

 

 

 

 

 

 


цена реализации

руб./кг

 

 

 

 

 

 


выручка от реализации

руб.

 

 

 

 

 

 


 

Пилорама

руб.

 

 

 

 

 

 


Общая выручка от реализации

руб.

 

 

 

 

 

 



7.1.4. Численность персонала и заработная плата (Фонд оплаты труда)

Численность персонала и заработная плата показаны в Приложении №4.

Постоянный штат работников в количестве ____________ человека, работающих посменно и на условиях неполного рабочего дня. Также мы считаем целесообразным использовать труд наемных рабочих по договорам найма на период посевных и уборочных работ.

7.1.5. Затраты.

Прямые затраты

Наименование статьи

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

 

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Арендная плата

 

 

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

Налоги

 

 

 

 

 

 

ГСМ

 

 

 

 

 

 

Расходы на семена, удобрения

 

 

 

 

 

 

Расходы на ремонт техники

 

 

 

 

 

 

Расходы на ремонт оборудования

 

 

 

 

 

 

Корм для скота (добавки)

 

 

 

 

 

 

Электроэнергия

 

 

 

 

 

 

Выплата % по кредиту

 

 

 

 

 

 

Закуп КРС

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 Накладные расходы

Административные расходы (расходы на сбыт)

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

ГСМ

 

 

 

 

 

 

Реклама

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 Капитальные затраты

Наименование статьи

Норма амортизации

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Недвижимость

4%

 

 

 

 

 

 

Ремонт зданий, сооружений

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

Доильный аппарат

5%

 

 

 

 

 

 

Оборудование для кормов

5%

 

 

 

 

 

 

Мини-цех переработка молока

5%

 

 

 

 

 

 

Мини-цех переработка мяса

5%

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 7.1.6. Калькуляция себестоимости продукции.

Затраты

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Прямые затраты

 

 

 

 

 

 

Накладные расходы

 

 

 

 

 

 

Амортизация

 

 

 

 

 

 

Пиломатериалы

 

 

 

 

 

 

Общая себестоимость

 

 

 

 

 

 

 В расчет себестоимости продукции входят прямые затраты на производство, накладные расходы (расходы на сбыт), амортизация.

Расчет амортизации за время инвестиционного проекта:

Амортизация

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Недвижимость

 

 

 

 

 

 

Доильный аппарат

 

 

 

 

 

 

Оборудование для кормов

 

 

 

 

 

 

Мини-цех переработка молока

 

 

 

 

 

 

Мини-цех переработка мяса

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

С учетом расходов на пиломатериалы для деревообрабатывающего производства и ввода в эксплуатацию нового оборудования общая себестоимость за время реализации инвестиционного проекта выросла. В то время как прямые расходы на производство основных товаров (мука, молоко, мясо) снизились. Снижение произошло за счет уменьшения расходов на семена (после первого года реализации проекта бедет создана семенная база), на комбикорм КРС (будет налажена переработка кормовых).

В дальнейшем, планируется снижение прямых затрат на ____________ % ежегодно.

7.2. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.

План финансовых потоков.

Наименование

 

2010 г.

(с июня)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Поступление средств

Доходы от деятельности

 

 

 

 

 

 

Инвестиции

 

 

 

 

 

 

Кредит

 

 

 

 

 

 

Итого поступление средств

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие средств

Приобретение оборудования и прочих капвложений

 

 

 

 

 

 

Возврат инвестиций

 

 

 

 

 

 

Текущие расходы (без процентов на инвестиции)

 

 

 

 

 

 

Проценты на инвестиции

 

 

 

 

 

 

Итого выбытие средств

 

 

 

 

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 За всё время пользования кредитом ООО «__________________» имеет положительное сальдо финансовых потоков с постепенным увеличением. И это несмотря на то, что в первый год предприятие планирует произвести большие капитальные затраты. Это говорит о том, что риск убытков минимален.

Движение денежных потоков за весь период кредитования.

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ИТОГО за 5 лет

Поступления от продаж

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты от основной  деятельности

 

 

 

 

 

 

 

Арендная плата

 

 

 

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

 

Налоги

 

 

 

 

 

 

 

ГСМ

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на семена, удобрения

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на ремонт техники

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на ремонт оборудования

 

 

 

 

 

 

 

Корм для скота (добавки)

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергия

 

 

 

 

 

 

 

Закуп КРС

 

 

 

 

 

 

 

ГСМ административного назначения

 

 

 

 

 

 

 

Реклама

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

% за пользование кредитом

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПЛАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

Поступление по финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

СОВОКУПНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА

 

 

 

 

 

 

 

 Кредитные средства погашаются за счет собственных средств, остающихся у предприятия после расчета с поставщиками и государственными и местными органами. Остаток денежных средств, рассчитанный нарастающим итогом, позволяет внедрять новые технологии, закупку дополнительного оборудования, привлекать больше рабочей силы, внедрять новые направления (разведение гусей, переработка и производство молочных продуктов, хлебопекарня, пельменный цех), что положительно скажется на темпах роста производства и расширит товарную номенклатуру.

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Итого за 5 лет

Доходы

 

 

 

 

 

 

 

Текущие затраты

 

 

 

 

 

 

 

Арендная плата

 

 

 

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

 

Налоги

 

 

 

 

 

 

 

ГСМ

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на семена, удобрения

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на ремонт техники

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на ремонт оборудования

 

 

 

 

 

 

 

Корм для скота (добавки)

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергия

 

 

 

 

 

 

 

Закуп КРС

 

 

 

 

 

 

 

ГСМ (административного назначения)

 

 

 

 

 

 

 

Реклама

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль до выплаты процентов

 

 

 

 

 

 

 

% за пользование кредитом

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль до выплаты налога  (EBIT)

 

 

 

 

 

 

 

 7.3. Оценка экономической эффективности проекта

Срок окупаемости проекта:

Денежный поток, рассчитанный в вышеприведенных таблицах, имеет положительное значение с начала реализации проекта, значит, срок окупаемости «простой» по проекту  - минимальный. На данный момент ООО «______________» уже имеет в собственности участок размером в ___________ га, засеянный пшеном. Положительную роль имеет тот факт, что кредит берется во время уборочно-посевных работ. Учитывая сезонность производства, это сразу обеспечивает ООО «______________» продуктами для переработки и реализации, частично для формирования кормовой базы.

Чистая приведенная стоимость:

Это важнейший показатель эффективности проекта, который равен ______________ руб. Он характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами (с учетом рисков инфляции и др.). Данный показатель имеет положительное значение и  в ____раза превышает сумму инвестиций.

Норма прибыли:  

НП = ___%

Данный показатель показывает, что ____% инвестированного капитала возвращается в виде прибыли в течение срока реализации инвестиционного проекта - за 5 лет.

Рентабельность продаж:

Рентабельность продаж

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Прибыль

 

 

 

 

 

 

Выручка от реализации

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

 

 

 

 

 

 

Динамика данного показателя в разрезе по годам показывает эффективность управления продажами в процессе основной деятельности. Мы оцениваем долю каждого рубля, полученного при реализации продукции, которая может быть направлена на расширение производства, внедрение технологий и т.д. Т.е. к концу реализации инвестиционного проекта ООО «_______________» может потратить ______ копейки с каждого рубля прибыли на модернизацию и улучшение производственного процесса и расширение производства.

Рентабельность продукции:

Рентабельность продукции

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Чистая прибыль

 

 

 

 

 

 

Себестоимость

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

 

 

 

 

 

 

 Динамика данного показателя в разрезе по годам показывает эффективность затрат предприятия на производство и реализацию продукции. Низкий уровень рентабельности продукции в начале проекта говорит о том, что основные капвложения в производство происходят именно в начале реализации проекта финансирования. Но в результате деятельности ООО «__________________________» поднимает этот показатель на высокий уровень, что показывает эффективное использование вложенного капитала и эффективное управление затратами предприятия.

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1. Оценка проектных рисков

Риски

Вероятность возникновения риска

Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска

Невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии, несвоевременная поставка и монтаж оборудования, нарушения сроков )

 

Низкая

Заключать контракты на условиях осуществления работ «под ключ», при наличии штрафных санкций и компенсаций понесенных затрат. Наличие альтернативных поставщиков материалов и услуг.

Превышение расчетной стоимости проекта.

 

Низкая

Заключать контракты на базе твердых цен, наличие валютных оговорок.

 

Неудовлетворительный менеджмент

низкая

Подбор персонала будет осуществляться исходя из требований, предъявляемых к руководителям крупных развивающихся предприятий. В регулярном режиме будет происходить дополнительное обучение персонала, проведение курсов повышения квалификации. Планируется приглашать консультантов - специалистов данного рынка для проведения обучающих тренингов и семинаров для менеджмента компании.

Возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках сырья; инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат)

 

Низкая

Обеспечить наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов, комплектующих. Создание запасов сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции.

Наличие источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта.

Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции

Низкая

Занимать средства в рублевом эквиваленте, уровень инфляции которого Банком России во взаимодействии с Правительством намерено снижать.

Рост цен на сырье, материалы, ГСМ

Средняя

Динамика цен на сырье и материалы заложена по текущему уровню, как и отпускные цены на готовую продукцию, т.е. при возможном росте цен на сырье и материалы, возможен пропорциональный рост продукции собственного производства.

Неустойчивость спроса, отсутствие сбыта

Низкая

Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной продукции. На данном рынке в настоящий момент спрос превышает предложение - следовательно риск минимален. Кроме того, организация входит в число тех предприятий, продукция которых имеет стабильное качество.

Снижение цены на готовую продукцию

Средняя

Динамика цен на зерно на внутреннем рынке (согласно данным мониторинга аграрных рынков) в течение последних лет определяется в соответствии с мировой ценой, которая имеет стабильную тенденцию к росту.
Закупочная цена на молоко уже более 2-х лет регламентируется администрацией области и ее уровень позволяет не только покрывать издержки производства, но и получать стабильный объем прибыли. В любом случае, при снижении цен на продукцию предприятия, нами будут приниматься меры по сокращению издержек и снижению себестоимости продукта.

Негативное изменение природно-климатических условий

Низкая

В целом по количеству тепла и числу ясных дней лесостепная зона наиболее благоприятна для развития сельского хозяйства и позволяет выращивать в хозяйстве все основные, возделываемые в области сельскохозяйственные культуры. Временное и кратковременное изменение климатических условий, способных оказать негативное воздействие на ожидаемый результат, мы будем купировать имеющимся в сельском хозяйстве арсеналом технических средств и технологий.

Отсутствие поддержки местных властей

Низкая

Правительство Республики поддерживает предприятия сельскохозяйственного сектора и осуществляет целенаправленную политику формирования устойчивой экономики сельского хозяйства.

8.2. Ставка дисконтирования:

1+d= (1+7,75%/100)/(1+7%/100),

Где 7,75 - ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ на 01.06.2010г.

7% - уровень инфляции в России на 01.06.2010г.

D = 6%.

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта и составляет 6-12%. Для расчетов берется среднее значение - 9%.

Ставка дисконтирования с поправкой на риск и темпы роста инфляции составит 15%.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту ООО «_____________» предлагает имущество, общей площадью __________м2, находящееся в г. ___________________________ района Башкортостана.  Оценочная стоимость данного имущества составляет _________________________ рублей. Оценка проведена ЗАО «Уфа-Бизнес-Оценка», г. Уфа.

Дисконт залогового имущества по отношению к заемным средствам составляет 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Реализация данного проекта предусматривает вложение денежных средств не в новое предприятие, а  в уже существующее, стратегией развития которого является создание интегрированной сельскохозяйственной структуры по производству муки, молока и мяса.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли и объема инвестиций, составляет 5 лет.

Согласно расчетным данным срок погашения кредита (в размере ____________ руб.) и процентов по кредиту (15% годовых) составит 5 лет. Причем, в течение всего производственного периода предприятие будет получать неплохой объем прибыли, который может служить гарантом доходности данного вида бизнеса. В дальнейшем объем прибыли будет значительно выше.

Рассматриваемый проект не связан со значительными рисками и предусматривает сохранение  базовых показателей продуктивности производства, оказывающих наибольшее влияние на финансовый результат проекта.

С экономической точки зрения, данный проект является целесообразным, т.к. приносит бюджетный эффект, создает новые рабочие места, способствует увеличению производства российской сельскохозяйственной продукции.

Можно ознакомитьсяНа нашем сайте размещены примеры разработанных нами бизнес-планов, отзывы наших заказчиков,  Смотрите видео!запись нашего семинара на тему бизнес-планирования на ТВ "Успех", а также процедура заказа бизнес-плана в нашей компании. Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу в разделе "Стоимость разработки бизнес-плана".
 Важно!Если вы заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения, мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.

                         Карта сайта   Отзывы   Как заказать?   Примеры работ   Библиотека   Методические материалы   Новости сайта

Примеры бизнес-планов компании "Питер-Консалт"