Бизнес-план: Производство клееных изделий из древесины

Можно ознакомитьсяРазмещённые на нашем сайте примеры готовых бизнес планов имеют ценность лишь как учебные пособия. Готовые бизнес-планы не могут быть успешно использованы ни для получения инвестиций, ни для планирования развития реального бизнеса. Если вам нужен реальный бизнес-план рекомендуем ознакомиться с разделом "Как заказать бизнес-план?"

ПРЕДПРИЯТИЕ

Наименование: ООО "Техномикс"

Дата регистрации: 31.08.1993г.

Дата начала хозяйственной деятельности: 05.10.1993г. 

Генеральный директор - Александр Иванович

Зам. генерального директора по производству - Борисова Екатерина Яковлевна

Главный инженер - Дворедков Юрий Васильевич.

Организационно-правовая форма предприятия -Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности - частная.

Основной вид деятельности предприятия - деревообработка.

Команда управления предприятия имеет длительный опыт работы в этой области.Она сформировалась в середине 80-х годов в период работы на государственном предприятии (деревообрабатывающий комбинат г. Ногинска)

Первоначальные или настоящие цели компании:

Опишите долгосрочные и краткосрочные цели предприятия в контексте экономической, промышленной и социальной политики в частном и государственном секторах. Планирует ли оно развивать новые направления бизнеса, изменить форму собственности (например перейти на положение открытой), стремится ли она к тому, чтобы быть поглощенной другой компанией или планируется расширение за счет приобретения других предприятий?

      Цели компании на ближайшую перспективу - это расширение ассортимента и увеличение объемов существующего производства, а также освоение рынка новой продукции, которое станет результатом осуществления настоящего проекта. Долгосрочные цели компании - организация собственного мебельного производства.

История развития предприятия:

События, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности.

С момента образования и до настоящего времени деятельность компании вполне можно назвать успешной. Благодаря квалифицированной команде управления предприятию удалось за два года работы не только окупить средства вложенные в приобретение оборудования и складского комплекса, на базе которого расположилось предприятие, но и получить дополнительный чистый доход. Объем производства за два с половиной года вырос почти в шесть раз.

 Основные владельцы предприятия:

Учредитель предприятия ( 100% уставного капитала) -

компания "Фимос", г.Москва

Перечень основных владельцев, роль каждого из них в основании и деятельности предприятия, доля в акционерном капитале (указать только тех владельцев,  доля которых составляет не менее 10%).

Область деятельности:

В настоящее время компанией "Техномикс" налажено производство сухих строганных пиломатериалов и погонажных изделий из древесины.

Выпускается четыре типа обрезной доски, два типа половой доски, четыре типа бруса, шесть видов вагонки, широкий ассортимент различных типов плинтусов, реек, наличников и других погонажных изделий. Все изделия отличаются высоким качеством обработки поверхности, строго соблюдается технология сушки ( по содержанию влаги все изделия соответствуют европейским стандартам на данные виды продукции). В соответствии с Федеральным законом

№ 83-ФЗ от 12 мая 1995 года "О поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", компания относится к числу субъектов малого предпринимательства.

Что продает предприятие, какие потребности заказчиков обеспечивает? Масштабы и опыт деятельности. Расскажите о существующем рынке, чем он привлекателен для Вашего предприятия и будущих инвесторов?

 Основные преимущества предприятия:

Охарактеризуйте предприятие, уделив особое внимание отличиям от существующих.

Среди себе подобных компаний с тем же видом деятельности, "Техномикс" является наиболее динамично развивающейся компанией, ведущей по объему производства и качеству выпускаемой продукции.

Необходимые улучшения:

Какими недостатками обладает предприятие сегодня и какие улучшения необходимы?

 В качестве недостатка компании на сегодняшний день можно выделить малую интенсивность маркетинговых усилий, направленных на расширение рынка сбыта, которое, в свою очередь, будет способствовать увеличению действующего производства перспективе. Рынок сбыта в настоящее время на 80% состоит из местных предприятий и магазинов Ногинского района.

Положение на рынке:

Положение предприятия на рынке, какова доля рынка и тенденции ее изменения? Что необходимо сделать для увеличения доли на рынке? Каковы секреты успеха?

В настоящее время рынок стройматериалов достаточно насыщен и среди предприятий, производящих и реализующих строительные материалы из древесины имеет место существенная конкуренция. В Москве и области до 60% продаж этой продукции приходится на мелкие и средние компании, и спрос обладает низкой эластичностью. Основным преимуществом предприятия обеспечивающим ему большое количесто клиентов, в том числе и постоянных, является высокое качество выпускаемой продукции, обеспечивающееся тем, что в компании, с первых дней её основания, большое место уделяется строгому соблюдению технологии сушки и обработки древесины.

Финансовые показатели:

Значения следующих финансовых показателей  за предыдущие годы:

 

Год

Наименование статьи

1994

1995

1996(1 полуг.)

Объем продаж, в $ США

148 000

860 000

432 000

Чистая прибыль, в % от объема продаж

8

11

10

Денежные средства (наличность и банк)

15 000

14 000

14 200

Другие текущие активы (дебиторы, запасы, краткоср.инвестиции и т.д.)

18 000

26 000

43 500

Основные средства

165 000

201 000

205 000

Другие активы

8 400

23200

36 000

Краткосрочные пассивы (кредиторская задолж., полученные авансы, обяз.перед бюджетом, краткосрочные займы и т. д.)

26 000

16 000

14 000

Долгосрочные обязательства (кредиты банков и другие займы)

35 000

12 000

0

Собственный капитал предприятия (акц. капитал, прибыль,  резервы).

145 000

236 000

280 500

 Уровень технологии:

Охарактеризуйте уровень технологии производства на предприятии, удовлетворяет ли он современным требованиям и требуется ли его развитие (реконструкция приобретение новых технологий?

     Уровень технологии на предприятии удовлетворяет современным требованиям.

Финансирование предприятия:

Как осуществлялось и осуществляется сейчас финансирование предприятия?

Стартовый капитал в размере $133 000 был внесен учредителем.

В течение 1994 - 1995 гг. предприятие использовало также банковские кредиты : два долгосрочных ( на 1 год )   на общую сумму $43 000 и 6 краткосрочных (3 мес) на общую сумму $31 000.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Перечень продукции или услуг:

Укажите наименование продукта или услуги, назначение и область применения, основные характеристики, характерные свойства продукции, которые делают ее единственной в своем роде, качество, дизайн, упаковка.

Сущность проекта состоит в том, что предлагается организовать производство клееных изделий из массивной древесины, которые используются при производстве мебели, оконных и дверных блоков и различных строительных материалов (подоконных досок, лестниц, панелей и т.д.)

Необходимым условием выпуска такой мебели является применение клееного щита из массивной древесины. Клееный брус из массивной древесины применяется как заменитель целиковой древесины при производстве оконных блоков.

Важной особенностью проекта является то, что выбранное оборудование позволит одновременно выпускать и мебельный щит и клееный брус при одном и том же составе оборудования.

Конструкция щитов и брусков благодаря своей многослойности превосходит по своему уровню качества подобные изделия из натуральной древесины, а мебельный щит достаточно больших размеров по иному сделать невозможно. При этом сохраняются все преимущества натуральной древесины, причем ее экономия достигает от 40% до 80% благодаря технологии сращивания составляющих изделие планок и брусков без вырезанных дефектных мест.

Предлагается организовать производство клееных щитов и брусков из массивной древесины в объеме 7 200 м3 в год. Производство предусмотрено из исходного сырья - мягких хвойных пород, в основном сосны и ели. Технология должна обеспечивать получение продукции высокого качества, удовлетворяющего потребности Западноевропейского рынка.

Размеры щитов:                                длина 300 - 2 500 мм

ширина 300 - 1 300 мм

толщина 12 - 40 мм

Ширина реек - от 32 до 55 мм. Все щиты калибруются и обрабатываются по периметру по желанию заказчика.

Размеры клееного бруса:              длина 300 - 2 500 мм

ширина 50 - 130 мм

толщина 35 - 60 мм

Брус клеится из 8-ми слоев.

Предусмотрено готовое производство 4 800 м3 щитов и 2 400 м3 брусков.

Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7.

 Стадия развития продукта:

Опишите стадию развития продукта (идея, эскизный проект, рабочий проект, прототип, опытная партия, действующее серийное производство);

 Проект подготовлен специалистами фирмы "Лестро-Лединек" Словения с рассчетом 2-х вариантов и обоснованием выбора предлагаемого оборудования и минимального экономически выгодного объема выпускаемой продукции конкретно с привязной к имеющимся производственным помещениям. Бизнес-план разработан специалистами ЗАО ИК "Академия" г.Москва.

Подготовка проектно-сметной документации на СМР произведена специалистами кафедры "Промышленное и гражданское строительство" Московского института стали и сплавов.

 Подготовка территории и первый этап ремонтных работ по производственному помкщению  и сооружениям произведены в период 1995-96 гг. Все вышеперечисленные работы произведены на собственные средства компании.

Патентоспособность:

Наличие патентов или других документов, обеспечивающих юридическую защиту прав собственников или авторов продукции. Если права не принадлежат предприятию, то кто является владельцем и на каких условиях эти права предоставлены или могут быть предоставлены предприятию?

Цена:

Опишите принципы ценообразования, сравните уровень цен Вашей продукции или услуг с предложениями конкурирующих фирм.

Уровень оптовой цены на продукцию определяется  двумя факторами: достижением запланированного уровня рентабельности и возможностью реализации продукции на экспорт.

Выбранный уровень цены на 15 - 20% ниже сложившегося уровня цен на Западном рынке на аналогичную продукцию.

Подготовка пользователей:

Опишите существуют ли специальные требования к подготовке пользователей продукции и услуг, как и на каких условиях предприятие предполагает организовать подготовку пользователей?

Гарантийное обслуживание:

Укажите требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию продукции, как Ваше предприятие планирует его осуществлять и на каких условиях?

Качество продукции обеспечивается наличием специального оборудования контроля качества. Контролю подвергается 100% выпускаемой продукции. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Состояние НИОКР на предприятии:

Какие НИОКР были выполнены в последнее время? Какие затраты были произведены, были ли они капитализированы? Доля от объема продаж, направляемая на исследования и разработки в прошлом и в перспективе. Сравните с основными конкурентами.

Научно-технический персонал:

Число служащих, занятых НИОКР.  Их потенциал, научный уровень, наличие степеней и званий.

Фундаментальные исследования:

Опишите те исследования, которые были профинансированы, но носят фундаментальный, а не прикладной характер.

Результативность НИОКР:

Какую долю от объема продаж обеспечивают результаты последних НИОКР. Опишите новые, дополнительные области, в которые Ваша компания вторгается. Являются ли эти области следствием развития или дополнения Вашей номенклатуры продукции или услуг?

Концепция развития продуктов:

Опишите концепцию развития продуктов следующих поколений, какие НИОКР планируются, для каких целей, а также ожидаемые затраты.

 Технологические риски:

Опишите существующие технологические риски, оцените технологическое состояние конкурирующих фирм, как их технологические достижения влияют или повлияют в будущем на деятельность предприятия?

 Услуги НИОКР сторонних организаций:

Использует ли Ваша компания сторонних научных консультантов, исследовательские организации и т. п., для выполнения каких работ? Каков бюджет этих работ, текущий и предполагаемый в будущем?

Государственная поддержка НИОКР:

Наличие финансирования НИОКР из официальных (государственных) источников.

АНАЛИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экология:

Опишите имеющиеся энергоресурсы: нефть, газ, электроэнергия, уголь, другие источники.

     Участок, на котором располагается производство, полностью обеспечен электроэнергией. Имеется трансформаторная подстанция на 800 кВт. Других энергоресурсов в производстве не требуется.

Имеющиеся сырье и материалы:

Опишите доступное сырье.

В производстве клееных щитов и брусков из массивной древесины основным сырьем является - древесина хвойных пород в виде обрезной доски.

Данный вид сырья является широкодоступным и приобретение его возможно как у местных производителей (Ногинский, Павлово-Посадский, Куровской и др. районы Московской области), так и в регионах, специализирующихся на лесозаготовках (республика Коми, Брянская область) В последнем случае, за счет повышения транспортных расходов цена сырья будет на 10-15% выше, однако этот недостаток может быть частично компенсирован высоким качеством древесины и уменьшением процента отбраковки.

Защита окружающей среды:

Прокомментируйте: уровень экологического сознания, степень загрязнения, существующие законы и правила по защите окружающей среды.

      Все производственные помещения, как функционирующие в настоящее время, так и предполагаемые к запуску настоящим проектом, оснащены системами пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией и полностью соответствуют ТУ на данные типы помещений. Собранные отходы (древесная пыль, опилки и стружка) являются экологически чистыми.

Рециклирование:

Наличие рециклируемых материалов, издержки на рециклирование?

Отходы данного производства не подлежат рециклированию  в рамках предприятия и отправляются на переработку на ДОК (производство  трехслойных ДСП)

Технология:

Технологический уровень, тенденции изменения и развития технологии, инновационный потенциал, автоматизация и системы контроля технологических процессов. Нововведения в отношении производственных материалов.

      Технологический уровень проектируемого производства полностью соответствует европейскому на данный вид производства.

Экономика:

Тенденции изменения уровня доходов в стране реализации проекта. Развитие международной торговли. Товарообмен. Экономическая интеграция. Протекционизм. Тенденции изменения платежного баланса. Тенденции изменения курса иностранных валют. Инфляция. Развития рынка капитала. Занятость. Изменения в области занятости населения. Инвестиционная привлекательность. Тенденции изменения инвестиционной активности в стране. Колебания в циклах экономического развития. Частота циклов. Интенсивность. Сектор экономики. Развитие сектора экономики, связанного с проектом.  Система налогообложения.

В условиях рынка, учитывая богатый сырьевой потенциал по древесине, приоритетным направлением развития мебельного производства в России является организация выпуска высококачественной мебели из натуральной древесины. Приоритетность данного направления обусловлена также наличием спроса на мебель и полуфабрикаты на внешнем рынке, экологической безопасностью продукции, малыми сроками окупаемости затрат.

Социальное развитие:

Демографическая ситуация и тенденции ее изменения в стране. Общая ситуация. Изменение ситуации по отношению основных групп населения.

Культурные, социально-экономические аспекты:

Отношение к работе. Склонность к накоплению. Уровень образования. Использование свободного времени. Отношение к экономике.

Политика и законодательство:

Общие политические тенденции. Общие риски локальных и международных конфликтов. Позиция на рынке в отношении поставок сырья и материалов. Тенденции межпартийных отношений. Тенденции экономической политики. Тенденции трудового и социального законодательства. Значение и влияние союзов и объединений. Степень свободы предприятия в отношении принятия решений и свободы действий. Налоговое законодательство 

АНАЛИЗ РЫНКА 

Анализ

Что покупается на рынке? Почему покупается? Каковы мотивы покупки? Кто является покупателем, кто принимает решение о покупке, участвует в принятии этого решения?

Когда покупают (процесс принятия решений, покупательские привычки, например сезонные покупки)? Сколько покупают (количество и частота покупок)?

Где совершают покупки?

 Сегментация рыка:

Географические или языковые критерии (национальность, регион, преобладание городского или сельского населения и т.д.). Социально-демографические критерии: индивидуальные (возраст, пол, доход, образование, профессия, размер семьи и т.д.) или относящиеся к предприятию (размер, отрасль промышленности и т. д.). Психологические критерии (способность потребителей воспринимать новизну, их жизненные цели, статус и т. д.).

Анализ рынка и потребителей:

Экспортные рынки (получит ли предприятие стратегическое преимущество расширяя совою деятельность в международном масштабе? Какие конкретно преимущества оно получит (например, экономию на увеличение масштабов производства)? В какой мере и в каких областях конкуренция на внешнем рынке представляет угрозу для проекта? Какие преимущества в будущем может получить предприятие, действуя в географически ограниченном пространстве?

Основными покупателями нашей продукции будут производители высококачественной мебели, дверных и оконных блоков.  Россия в настоящее время  переживает строительный бум, который начался в 1990-91 годах и характеризуется существенным увеличением темпов роста гражданского строительства на фоне спада в других областях экономики. Стремительно увеличивается спрос на высококачественные строительные и отделочные материалы, удовлетворяемый в настоящее время на 95% за счет импорта. С другой стороны, высокие таможенные пошлины и транспортные расходы делают стоимость европейских стройматериалов на внутреннем рынке чрезвычайно высокой ( в 2 - 2,5 раза выше, чем в странах Западной Европы) В связи с этим в России созданы условия, при которых высокотехнологичное производство стройматериалов европейского стандарта качества из отечественного сырья становится, несмотря на все трудности, достаточно высокорентабельным и быстро окупаемым.

Растет также спрос на высококачественную мебель из древесного массива, пока также в значительной степени удовлетворяемый за счет импорта. При этом, соотношение европейских и внутрироссийских цен на этот вид продукции примерно такое же, как и на рынке стройматериалов. Как показали маркетинговые исследования, в самое последнее время на рынке мебели в России появилось несколько довольно успешно работающих предприятий, выпускающих мебель из древесного массива. Качество этой продукции уступает продукции дорогих итальянских и испанских фирм. Однако она заняла довольно прочную нишу на рынке, вытесняя продукцию фирм-производителей из Восточной Европы, не уступая ей по качеству и успешно конкурируя по цене.

Как показывают маркетинговые исследования, использование для благоустройства жилья материалов европейского качества и приобретение высококачественной мебели из древесного массива становятся в России приоритетными статьями затрат у граждан со средними и высокими доходами. Так, уже около половины семей с совокупным доходом $12 - 15 тыс. в год рассматривают вышеупомянутые затраты для себя как абсолютно приоритетные, а с дальнейшим увеличением совокупного дохода этот процент резко увеличивается.

По нашим данным спрос на щит  на внутреннем рынке уже в 1997 году может составить порядка 350 000 м3/год, а брус - 150 000 м3/год . Официальных данных по объемам производства мебельного щита в регионах и в России нет. По нашим данным это может составить13-15 тысяч м3/год, а производство клееного бруса вообще отсутствует. Ожидаемая доля предприятия по производству мебельного щита может составить на настоящий момент до 25%, а клееного бруса - 100%.

 Анализ каналов сбыта:

Сбыт через оптовых торговцев. Сбыт через розничных торговцев. Сбыт непосредственно потребителям.

Основная работа по реализации будет возложена на отдел сбыта фирмы-учредителя "Фимос". Компания "Фимос" уже около 5 лет занимается экспортно-импортными операциями и имеет контакты с большим числом западных торговых и производственных компаний. В настоящее время уже налажены связи и имеются предварительные договоренности о поставках готовой продукции следующим потребителям:

- Финляндия - фирмы: EFEKTI OY, SAFIRA, PERINNE, PIRTAKKA;

- Швеция - фирмы: TEMA, HAGAB MASKIN AB;

а также ряд итальянских, германских и голландских фирм.

Среди отечественных потребителей есть предварительные договоренности о поставках мебельного щита с НПО "Росмебель" (Истра),производящем мебель из древесного массива, АОЗТ "Брана"(Сергиев-Посад), А/О "Электрогорскмебель", а также с несколькими московскими предприятиями: ДОК-17, фирмой "Интерьер", фабрикой "Интерстар" и др.

 Анализ конкурентов:

Как конкуренты используют свой маркетинговый инструментарий. Какие целевые группы (сегменты) потребителей они осваивают и насколько широко? В каких сегментах они особенно сильны и где их слабые стороны? Цели конкурентов? Самооценка конкурентов? Поведение конкурентов? Особенно сильные и слабые стороны конкурентов

В настоящее время в России производство щитов из массивной древесины находится в первоначальной стадии развития и нет официальных данных по производству данного вида продукции . Производство отечественной мебели находится в крайне затруднительном положении в связи с общей экономической ситуацией  в стране, а также импортной высококачественной зарубежной продукции. Предложение продукции создаваемого производства позволит мебельным предприятиям освоить выпуск конкурентоспособных изделий современного уровня качества; то же самое можно сказать про клееный брус для оконных блоков.

 Характер реакций:

Удовлетворены ли конкуренты своим существующим положением? Каких мер или действий можно ожидать от конкурентов? Каковы уязвимые места конкурентов? Каковы наиболее сильные реакции, ожидаемые со стороны конкурентов?

 Анализ социально-экономической среды:

Анализ промышленного подсектора, охватывающего группу предприятий, производящих почти взаимозаменяемую продукцию или услуги. Жизненный цикл подсектора? Прибыльность подсектора. Высота входных и выходных барьеров, фаза жизненного цикла? Давление через продукты заменители. Способность покупателей и поставщиков придти к соглашению между собой.

 Корпоративный,  или  внутренний, анализ:

Каковы цели и стратегия предприятия в настоящее время? Каковы сильные и слабые стороны предприятия? Каковы основные аспекты практического опыта предприятия в отношении его сильных и слабых сторон? Прогнозируемая маркетинговая информация? Выводы возможности и риски.

 КОНКУРЕНЦИЯ

 Основные конкуренты:

Перечень основных конкурентов, их расположение, методы продаж, доля рынка, предполагаемый уровень прибыли.

 Конкурирующая продукция или услуги:

Описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов, почему продукты конкурентов пользуются определенным спросом?

Характер конкуренции:

Опишите характер конкуренции и тенденции изменения, возрастает или ослабевает, предполагается ли появление новых конкурентов в будущем? Опишите предполагаемую реакцию конкурентов на появление Вашей продукции на рынке.

Конкурентные цены:

Сравните цены Вашей компании с ценами основных конкурентов.

       На внутреннем рынке цена на мебельный щит находится в диапазоне $1200 - 1500 за м.куб. Цена на клееный брус - $1300 - 1800 за м.куб. Столь высокие цены объясняются отсутствием развитого рынка этой продукции, а также тем, что около 90% этой продукции - зарубежного производства. На западном рынке средняя цена на мебельный щит - $850 за м.куб., а на клееный брус - $1000 - 1100 за м.куб.

Сильные и слабые стороны конкурентов:

В чем состоят преимущества конкурентов (качество продукции, система продвижения, способы стимулирования продаж, реклама, финансовые возможности, послепродажное обслуживание и т.п.)? Используйте мнение независимых экспертов, журналистов, авторитетных сторонних организация и клиентов.

       Вследствие неразвитости рынка данной продукции в России, говорить о какой либо серьезной конкуренции на внутреннем рынке в настоящее время нельзя.

       Сильной стороной конкурентов на внешнем рынке является то, что они давно находятся на рынке хорошо известны потребителям и имеют с ними давние и хорошо отлаженные связи.

        Слабой стороной конкурентов является безусловно более высокая себестоимость продукции, объясняемая более высокой стоимостью основного сырья (древесины) на западном рынке и значительно большими затратами на оплату труда.

Влияние на конкуренцию внешних факторов:

Влияние на уровень и состояние конкуренции на рынке государственных регламентирующих органов, законодательства, налоговой системы и т.п.?

        Несовершенство налогового законодательства в России, безусловно оказывает отрицательное влияние на конкурентоспособность производства, так как ныне действующие ставки налогов делают себестоимость продукции чрезвычайно высокой. Однако, существующие налоговые льготы для малых предприятий (возможность ускоренной амортизации) позволят предприятию значительно сократить сумму налогов в первый год производства, что для предприятия особенно важно. В дальнейшем, вступление в силу проектируемого в настоящее время нового налогового законодательства должно несколько улучшить ситуацию 

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

 Географический аспект стратегии:

Пример географического ограниченного локального или регионального рынка, на котором действуют все сегменты. Пример отдельного сегмента (продуктовой группы), который функционирует на всех национальных или международных рынках. Отдельные сегменты функционируют в отдельных регионах. Все сегменты продвигаются на все регионы.

Принимая во внимание огромный потенциал внутреннего рынка для планируемой к производству продукции, в начальный период работы предприятие ориентируется на экспорт продукции. Для этого имеется ряд причин:

1.   Нестабильное финансовое состояние внутренних потребителей.

2. Уровень качества готовой продукции позволяет конкурировать с западными аналогами продукции.

3. Относительное дешевое сырье и рабочая сила позволяют достигать высокого уровня рентабельности и конкурировать с западными производителями продукции по отпускной цене.

 Выбор  стратегии:

Каков географический регион, в котором данный проект будет внедряться? Какую базовую стратегию следует выбрать: лидерства по издержкам, дифференциации или рыночной ниши?

Какую позицию на рынке (долю рынка) предполагается занять и как много для этого потребуется времени? Какую связь "продукт-рынок" следует положить в основу концепции маркетинга? Что будет играть роль продуктового диапазона (продукты, уровень цен)?

На какой целевой группе будет сосредоточено внимание? Какая стратегия будет выбрана: стратегия конкуренции или расширения рынка?

В отношении части продукции, производимой на экспорт вполне закономерен выбор стратегии лидерства по издержкам.

Практический опыт и квалификация:

Какие практический опыт и квалификация нужны для победы над существующими и потенциальными конкурентами?

Будет ли достижение рыночной позиции проекта осуществляться только своими силами или возможна кооперация?

 Определение целей маркетинга:

Оборот, доля рынка, имидж, прибыль.

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН МАРКЕТИНГА

Стимулирование продаж:

Какие способы стимулирования продаж мы предполагаем использовать

политика цен? Распределение по географическим регионам, форма представления товара потребителям с учетом дизайна и модификаций, график (четкость) поставок, условия оплаты товара потребителем, гарантии для потребителя (гарантийное обслуживание), продажи по принудительному (спорному) ассортименту.

Выбранный уровень экспортной цены - $670 за куб.м для мебельного щита и $880 за куб.м. для клееного бруса на 18 - 20% ниже сложившегося уровня цен на Западном рынке на аналогичную продукцию. С учетом страховки, транспортных расходов и таможенных платежей, западный потребитель будет иметь выигрыш в цене не менее 10% при приобретении продукции у нашей компании. При этом, что немаловажно, компания "Фимос" способна обеспечить надежные каналы доставки продукции в Финляндию, Швецию и Германию. Кроме того в проекте предусмотрено, что потребитель будет оплачивать продукцию по факту её доставки на свой таможенный склад.

Программа запуска:

Как мы представим продукт, программа запуска. Использование торговых агентов, непосредственно приходящих к потребителю. Выставки-продажи, средства массовой информации.

Сбыт продукции будет осуществляться ограниченному числу производственных предприятий соответствующего профиля, с большинством из которых отдел сбыта предприятия уже наладил отношения. Поэтому сбыт будет иметь строго прогнозируемый характер и будет осуществляться в виде плановых контрактных поставок.

Планируемый объём поставок Действующее производство.


Продукт/Вариант

 

Объем продаж

(м.куб. в мес.)

Доска, брус

200

Вагонка

140

Погонаж

80

Планируемый объём поставок Мебельный щит(куб.м.)


Продукт/Вариант


 1.1997


 2.1997


 3.1997


 4.1997


 5.1997


 6.1997

Мебельный щит

0

67

167

266

370

400


Продукт/Вариант


 7.1997


 8.1997


 9.1997


 10.1997


 11.1997


 12.1997

Мебельный щит

400

400

400

400

400

400


Продукт/Вариант


 1-12. 1998


 1-12 1999

 

Мебельный щит

4800

4800

 

Планируемый объём поставок Клееный брус (куб.м.)


Продукт/Вариант


 1.1997


 2.1997


 3.1997


 4.1997


 5.1997


 6.1997

Клееный брус

0

34

83

133

184

200


Продукт/Вариант


 7.1997


 8.1997


 9.1997


 10.1997


 11.1997


 12.1997

Клееный брус

200

200

200

200

200

200


Продукт/Вариант


 1-12. 1998


 1-12 1999

 

Клееный брус

2400

2400

 

Сбыт (Условия оплаты)


Продукт/Вариант


Описание

Мебельный щит

Задержки платежей: 15 дней

 

 

Клееный брус

Задержки платежей: 15 дней

Сбыт (Условия продаж)


Продукт/Вариант


Описание

Мебельный щит

Запас готовой продукции: 20,00%

 

 

Клееный брус

Запас готовой продукции: 20,00%

 

 

 Использование торговых агентов:

Условия работы с агентами, мотивация торговых агентов, программа стимулирования продаж, региональные и индивидуальные квоты, комиссионное вознаграждение

соперничество, конкуренция, специальные поощрительные меры.

Рекламная компания:

Почему и когда мы начнем рекламную компанию

цели, положительные и отрицательные стороны

рекламный план, стратегия и увязка рекламного плана и плана продаж

финансирование рекламы.

Использование почты:

Цели, список адресатов, стратегия и план увязки торговли по почте с планом продаж

финансирование.

Семинары, презентации:

Цели, план событий и дат, темы, лист приглашений, стратегия и план использования результатов мероприятий, финансирование.

 Выставки:

Цели, темы выставок, методы и приемы (пресс-релизы), внешние посредники - агентства, план выставок и его увязка с планом продаж, финансирование.

Планируется участие в ежегодной выставке "Мебель", проводимой в экспоцентре на Краснопресненской набережной.

Подготовка персонала:

Подготовка персонала для организации сбыта. Цели, приемы и методы, план подготовки, финансирование.

Для организации сбыта  на экспорт будет использован персонал компании "Фимос", имеющий богатый опыт организации экспортно-импортных операций по мебели, стройматериалам, лесу.

Обучение потребителей:

Как мы будем обучать потребителей использовать достоинства товара? Цели, методы и приемы, план, финансирование.

 Гарантийное обслуживание:

Как мы предполагаем организовать гарантийное обслуживание товаров?  Политика, использование гарантийного обслуживания как инструмента продажи, методы и приемы, план, финансирование.

Послегарантийное обслуживание:

Что мы предпримем после окончания гарантийного срока? Политика, Стратегия использования, как инструмента продаж, например приобретение товаров фирмы обратно от потребителя с предоставлением им права купить новый продукт, затраты.

Информирование клиентов:

Как мы информируем предполагаемых клиентов о нас? Каталоги, технические описания и другая информация. Требуемое количество информации по периодам времени. Рассылка. План - график, финансирование

     Планируется выпуск цветных восьмистраничных проспектов для использования на выставках и рассылки потенциальным покупателям по почте.

Связи с общественностью:

Связи с общественностью,  государственными и общественными организациями. Цели, политика, уровни,  стратеги. План-график, финансирование.

Вспомогательные материалы:

Дополнительные средства для обеспечения сбыта. Модели и образцы, кино-видео материалы, а также соответствующее оборудование, рисунки и копии, картины и плакаты, рекламный портфель, визуальное оформление (витрины, стенды и т.п.), другое оборудование, рекомендательные письма. План-график изготовления и использования, финансирование.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Сырье:

Краткое описание основного поставляемого сырья, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?

 Обработанные промышленные материалы:

Краткое описание необходимых промышленных материалов, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?

В производстве клееных щитов из массивной древесины используются только два сырья и материалов - древесина хвойных пород и клей.

Древесина хвойных пород 50% - сосна, 50% - ель, первый сорт по ГОСТ 8486-86, обрезная, будет поставляться из трех мест:

 - Республика Коми - поставщик АО "Комилеспром" (Обьечевский и Ленский леспромхозы);

- г.Киров - СП "Вятка-Вуд";

- леспромхозы Московской области - Ногинский, Павлово-Посадский, Куровской и т.д.

На момент составления бизнес-плана цена на древесину указанного качества составляет 115 USD на складе заказчика, оплата производится по факту приемки вагона на станции назначения. График поставок при выходе на плановую мощность - 3 вагона в неделю.

В случае устойчивого финансирования, нахождение альтернативных источников сырья не представляет проблем.

Материалы и комплектующие


Наименование


Ед. изм.

Цена

(тыс. руб.)


Цена

($ US)

 

Закупки

 

Партия

закупки

 

Порядок оплаты

Страхов. запас

(%от мес.

выпуска)

Доска обрезная

куб.м.

609,500

 

По мере необход.

60(Вагон)

По прибытии на станцию назначения

20

Клей

кг.

 

0,340

Раз в мес.

 

от12000

Предопл. 15 дней

20

Лес кругляк 1 катег.

куб.м.

351,000

 

По мере необход.

60(Вагон)

По прибытии на станцию назначения

20

Пленка п/э (упаковка)

кв.м.

0,400

 

Раз в 2 мес.

Любая

По факту получения

10

Режущий инструмент

комплект

 

600,000

По 10 компл.

Любая

Предопл. 10 дней

33

Прямые издержки Доска, брус


Наименование


Расход


Потери


(тыс. руб.)


($ US)

Материалы и комплектующие

 

 

456,30

0,00

  Лес кругляк 1 катег.

1,250

4,000

351,00

 

Сдельная зарплата (премии)

 

 

10,00

0,00

Другие издержки

 

 

52,00

0,00

  Электроэнергия

 

 

52,00

 

Всего

 

 

518,30

0,00

Прямые издержки Вагонка


Наименование


Расход


Потери


(тыс. руб.)


($ US)

Материалы и комплектующие

 

 

501,59

0,00

  Лес кругляк 1 катег.

1,300

4,000

351,00

 

Сдельная зарплата (премии)

 

 

10,00

0,00

Другие издержки

 

 

60,00

0,00

  Электроэнергия

 

 

60,00

 

Всего

 

 

571,59

0,00

Прямые издержки Погонаж(наличник,плинтус и др.)


Наименование


Расход


Потери


(тыс. руб.)


($ US)

Материалы и комплектующие

 

 

520,88

0,00

  Лес кругляк 1 катег.

1,350

4,000

351,00

 

Сдельная зарплата (премии)

 

 

10,00

0,00

Другие издержки

 

 

60,00

0,00

  Электроэнергия

 

 

60,00

 

Всего

 

 

590,88

0,00

Прямые издержки Мебельный щит


Наименование


Расход


Потери


(тыс. руб.)


($ US)

Материалы и комплектующие

 

 

955,19

55,55

  Доска обрезная

1,530

2,000

609,50

 

  Клей

145,000

0,500

 

0,34

  Пленка п/э (упаковка)

10,000

0,000

0,40

 

  Режущий инструмент

0,010

0,000

 

600,00

Сдельная зарплата (премии)

 

 

10,00

0,00

Другие издержки

 

 

70,00

0,00

  Электроэнергия

 

 

70,00

 

Всего

 

 

1 035,19

55,55

Прямые издержки Клееный брус


Наименование


Расход


Потери


(тыс. руб.)


($ US)

Материалы и комплектующие

 

 

955,19

55,55

  Доска обрезная

1,530

2,000

609,50

 

  Клей

145,000

0,500

 

0,34

  Пленка п/э (упаковка)

10,000

0,000

0,40

 

  Режущий инструмент

0,010

0,000

 

600,00

Сдельная зарплата (премии)

 

 

10,00

0,00

Другие издержки

 

 

70,00

0,00

  Электроэнергия

 

 

70,00

 

Всего

 

 

1 035,19

55,55

 Компоненты:

Краткое описание необходимых компонентов, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?

Клей на основе поливинилацетатной эмульсии - производства Германия - 0.33 USD/кг. В настоящее время существует два варианта осуществления поставок клея - из Германии и из Финляндии.

              Поставка расходных комплектующих (режущий инструмент) будет осуществляться фирмой "Лестро-Леденек"

 Вспомогательные производственные материалы:

Краткое описание необходимых вспомогательных материалов (вода, электроэнергия, топливо), требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?

      Основной вид энергии, используемый в производстве - электроэнергия. Проблема энергоснабжения полностью решена.

Хранилища и транспорт:

Соответствуют ли хранилища, транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование требованиям производства? Если требуется реконструкция, приобретение нового транспортного или погрузочно-разгрузочного оборудования, то укажите:  какое, в каком количестве, сроки, и предполагаемые затраты?

      Склад готовой продукции, имеющийся на предприятии соответствует необходимым требованиям. Он оборудован электрическим талем грузоподъемностью 2 т. Проектом предусмотрена установка на нем дополнительной системы кондиционирования воздуха для поддержания строго требуемых значений температуры и влажности воздуха. Имеется также автопогрузчик грузоподъемностью 5 т. и автомобильный кран. В период подготовки производства планируется приобрести еще два автопогрузчика. Поставщик автопогрузчиков - фирма "КАРТРЭЙД", г.Москва.

Эффективность использования запасов:

Каково среднее значение коэффициента оборачиваемости запасов в данной отрасли? Объясните отклонения показателей оборачиваемости запасов в Вашем предприятии по сравнению с среднеотраслевыми. Каков средний срок хранения готовой продукции на складе, потребность в запасах? Используемые на предприятии методы оценки запасов и бухгалтерского учета (FIFO, LIFO, по среднему и т.п.).

Средний срок хранения готовой продукции на складе - 12 дней. Потребность в запасе готовой продукции по обоим видам - 20% от месячного объема производства. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Участок:

Укажите площадь участка, его месторасположение,  приблизительную стоимость (если это возможно), предполагаемые затраты на его обустройство (за исключением строительства).

В течение ноября 1993г. - апреля 1994г. собственными силами проводился восстановительный ремонт и подготовка к производству территории, производственных и административно-бытовых помещений бывшей базы минеральных удобрений АООТ "Агропромхимия" г.Ногинска. С апреля 1994г. начато производство сухих строганных пиломатериалов по заказам предприятий и частных лиц. Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек. Размер уставного капитала - 286 миллионов рублей. Стоимость основных средств - 930 049 тысяч рублей, стоимость оборотных средств - 189 469 тысяч рублей.

Имеющиеся производственные мощности:

общая площадь территории - 2.5 га; на территории находятся:

- железнодорожная ветка.

Естественная окружающая среда:

Охарактеризуйте климатические условия, как они могут повлиять на проект (качество сырья, сезонность, сложности в процессе строительства и т.п.)? Существуют ли угрозы природных катаклизмов (землетрясения, пожары, оползни, наводнения и т.п.)? Экологические требования к проекту (некоторые проекты могут оказывать негативное влияние на окружающую среду, но могут быть и чувствительны к таким воздействиям (например агропромышленные проекты)?

      В весенние и осенние месяцы, а также в периоды обильных и длительных осадков в регионах заготовки леса возможно поступление  древесины с несколько  повышенной влажностью, что увеличит цикл производства на 7-12% за счет увеличения времени сушки. Однако возможность подобных отклонений учтена при расчетах технологического цикла и не окажет отрицательного воздействия на графики поставок продукции.

Воздействие на окружающую среду:

Перечислите факторы, которые могут воздействовать на окружающую среду, оцените направленность и степень этого воздействия. Какие мероприятия и затраты потребуются для предотвращения негативного влияния проекта на окружающую среду?

Производство является экологически чистым и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

Социально-экономическая политика:

Роль общественно-государственной политики? Правительственные и законодательные акты и ограничения, которые повлияли на месторасположения проекта (например свободные зоны и т.п.)? Наличие государственных программ развития определенного региона, содействующих реализации проекта?

Фискальные и правовые аспекты:

Существуют ли специальные налоговые преимущества и льготы в данном регионе? Возможно ли получение специального, льготного режима использования природных ресурсов, получения специальных квот или преференций?

В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 12 мая 1995 года "О поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", компания пользуется рядом льгот, в частности, правом ускоренной амортизации основных производственных фондов.

Зависимость от инфраструктуры:

Не имеет ли проект инфраструктурных ограничений? Соответствует ли техническая инфраструктура количественным требованиям (например пропускная способность нефтепровода), а также таким как: надежность, качество и физические аспекты. Соответствует ли имеющаяся транспортная инфраструктура потребностям проекта (автомобильные и железные дороги, аэропорты, морские и речные порты, грузовые терминалы и таможенные склады и т.п.)?

Существуют ли надежные средства связи (телефон, факс, компьютерные сети, почта)?

Производство находится в Московской области - регионе с хорошо развитой инфраструктурой. К участку подведена асфальтированная автодорога и ж/д ветка. Все транспортные схемы (как по доставке сырья, так и по отправке готовой продукции хорошо отработаны.

Доступность ресурсов:

Доступны ли на данной территории вспомогательные производственные ресурсы (вода, электроэнергия, топливо)? Могут ли быть удовлетворены потребности проекта в специалистах и рабочей силе за счет жителей данного региона?  Имеются ли в данном регионе необходимые предприятия, которые могут выступить в роли подрядчиков в проекте?

Близость потребителей:

Обладает ли данная территория преимуществами с точки зрения наличия или доступности потенциальных потребителей?

      Поскольку в Москве и Московской области располагается большое количество мебельных фабрик и деревообрабатывающих комбинатов, являющихся потенциальными потребителями готовящейся к выпуску продукции, расположение предприятия крайне выгодно для освоения внутреннего ранка в перспективе.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Здания и сооружения:

Опишите основные здания и сооружения, которыми располагает предприятие и которые планируется построить, их функциональное назначение, расположение, занимаемая площадь, конструктивный тип, число этажей, площадь земельного участка, права владения (собственность или аренда), стоимость ( уровень арендных платежей, условия аренды, сроки), предполагаемые инвестиции в будущем, сетевой график строительных работ?

- производственный одноэтажный корпус общей площадью 2 016 м2- задействован под производство строганных пиломатериалов и погонажных изделий.

- производственный одноэтажный корпус общей площадью 1608 м2  Планируется разместить проектируемое производство.

- административно-бытовой корпус с блоком гаражей общей площадью 672 м2;

- трансформаторная подстанция N = 800 кВт;

Капиталовложения в строительство:

Планируемое строительство (подготовка и освоение участка, строительство зданий и сооружений, отделочные работы) и реконструкция.

Все работы по подготовке и освоению участка произведены в период подготовки к производству пиломатериалов в 1994 году. Строительно-монтажные работы включают в себя следующие работы по главному производственному помещению: утепление крыши, ремонт полов, ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению, разводке сжатого воздуха, устройства отопления, системы пневмотранспотра с рекуперацией и кондиционированием воздуха, а также комплекс ремонтно-отделочных работ в административно-бытовом корпусе и ремонт покрытия и ограждения территории.

Технология производства:

Кратко опишите технологию производства продукции или услуг? Массовое или единичное? Основные технологические переделы и процессы? Производится ли продукция по индивидуальным заказам или это продукция, которая ориентированна на массовое производство и может производится большими партиями с соответствующим снижением производственных расходов? Чем обусловлен выбор того или иного производственного, вспомогательного и сервисного оборудования? Как осуществляется контроль качества?

Пиломатериал после естественной сушки подвергается окончательной искусственной  сушке в сушильных камерах до влажности 8 - 10% и после 3 - 5 дневного кондиционирования подается в цех для раскроя на рейки; при необходимости происходит вырезка дефектных мест и дополнительная операция по сращиванию (продольному). После подготовки рейки строгаются с 4-х сторон и подаются в пресс для склейки в щиты или бруски. Склеенные щиты и бруски отправляются в промежуточный склад, откуда после акклиматизации поступают на окончательные операции - обработку в размер и калибровку по толщине в окончательный размер. Таким образом обработанная готовая продукция проходит затем операцию контроля по качеству (визуально и при помощи специального оборудования), упаковки  и отправляется на склад готовой продукции.

Специфическими требованиями являются:

строгий контроль за влажностью древесины и необходимость поддержания определенной температуры и влажности воздуха в производственном цехе, т.е. определенный микроклимат в производственных помещениях.

 Оборудование:

Опишите существующие производственные мощности. Степень их загрузки  в %. Приведите перечень основного производственного оборудования: состояние, расположение, условия владения (собственность или аренда), оценка стоимости? Планировка завода, насколько она эффективна? Каково общее состояние вспомогательных служб? Укажите перечень автомобильного, транспортного и другого вспомогательного оборудования? Количество, цена (условия аренды)? Опишите амортизационную политику компании. Как производиться расчет амортизационных отчислений? Каковы периоды амортизации и нормативы? Какое офисное оборудование приобретено или арендовано? Условия владения (пользования)?

Единичное или массовое производство?

В настоящее время смонтированы и находятся в эксплуатации 2 сушильных камеры общей мощностью 6500 м3 условного пиломатериала в год, два четырехсторонних строгальный станка, многопильный обрезной станок, торцовочные станки, универсальный комбинированный станок и оборудование для распиловки крупного леса на базе финского лесопильного станка и пилорама отечественного производства.

 Требуемые производственные мощности:

Какой объем должны производства должно обеспечивать предприятие? Достигается ли это вводом нового оборудования или изменением графика работы? Число рабочих смен в день. Доля сверхурочного времени. Временные лаги между подразделениями. Экономическое обоснование использования двух или трехсменного рабочего графика. Существующие технологические ограничения? Дополнительные потребности в оборудовании (отечественном и/или зарубежном). 

Состав оборудования, поставщики.

Основное оборудование.

 К приобретению выбран комплект основного оборудования фирмы "Лестро-Лединек" с использованием клеепрессовой системы "HESS".

Состав оборудования:

1. Сушильные камеры S-50 - 1 шт, S-100 - 1 шт, общим объемом загрузки - 150 м3/цикл.

2. Центральная установка для форматной распиловки:

- комплект оборудования для продольно-поперечной распиловки древесины, предварительной двухсторонней калибровки с одновременным продольным распиливанием (спец. станок ROTOLES);

- три автоматических линии для поперечного раскроя и сортировки;

- автоматическая линия для сращивания по длине ;

- комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров.

3. Линия по производству массивных мебельных щитов и брусков:

- четырехсторонний строгальный станок ROTOLES;

- спец. двухшпиндельный круглотельный станок для продольной распиловки  B-2V/18.5;

- прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40);

- спец. Станок для калибровки ROTOLES;

- двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W;

-коплект приводных и неприводных роликовых транспортеров, загрузочно-разгрузочных устройств .

4. Оборудование для заточки инструментов:

- универсальный станок для заточки инструментов типа Ф36М;

- станок для заточки плоских ножей в строгальных головках BSG - 250; 

Вспомогательное оборудование. 

Состав оборудования:

1. Система пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией.

2. Система удаления пусковых отходов древесины.

3. Система кондиционирования воздуха (поддержание определенной W воздуха).

4. Оборудование электромеханической мастерской.

5. Внутрицеховой и заводской транспорт.

В процессе выбора оборудования был проведен широкий сравнительный анализ качественных характеристик, условий поставки, времени исполнения и цеховых показателей основного и вспомогательного оборудования.

Основные преимущества оборудования:

1.Качество обработанных поверхностей, в связи с применением системы торцевого фрезерования, значительно выше по сравнению с классической системой обработки строганием, особенно при обработке сучков.

2. Меньший расход древесины - другое очень важное преимущество. Это достигается тем, что при данном способе строгания возможно применение меньшего припуска и уменьшению дефектов обработки. Общая экономия древесины достигает 8 - 9%.

3. Меньший расход шлифовальных лент и другого режущего инструмента. К примеру, расчет расходов на приобретение оборудования и инструмента четырехсторонних станков классического и станка "Ротелес" показывает экономию до 50% по сравнению с классическим станком.

4. Меньший расход электроэнергии в связи с меньшими усилиями резания и применением, соответственно, электродвигателей меньшей мощности.

5. Из других преимуществ нового способа обработки, запатентованного как принцип "Ротолес" и используемый в основных станках, можно отметить меньшее количество пыли, что положительно влияет на экологическое состояние производства и снижает пожаро- и взрывоопасность, а также использование заготовок меньших размеров.

 Подготовка производства:

Опишите потребности в проектировании и изготовлении технологической оснастки и специального инструмента. Сколько на это потребуется времени и  предполагаемые затраты?

 Капитальные вложения:

Какие будущие капиталовложения в завод и оборудование запланированы? Как они будут финансироваться? Какие главные капиталовложения были совершенны за последние несколько лет? Какова была их стоимость и как они финансировались? Опишите планируемые продажи активов, по какой причине и на каких условиях? 

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек.

Опишите существующий и требуемый в будущем административный персонал, должности, подразделения,  требования к квалификации, количество, заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в общих административных издержках?

План персонала

Управление (в таблице указан существующий персонал, за исключением мастеров, которые войдут в штат для осуществления настоящего проекта)

Должность

Кол.(чел)

тыс. руб.

Выплаты

Период

 Генеральный директор

1

2900

ежемесячно

Весь проект

 Зам. генерального директора

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Главный бухгалтер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Бухгалтер

1

1500

ежемесячно

Весь проект

 Главный инженер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Главный энергетик

1

2500

ежемесячно

Весь проект

Начальник охраны

1

2200

ежемесячно

Весь проект

Сотрудники охраны

6

1500

ежемесячно

6...36 мес.

Уборщицы

2

400

ежемесячно

Весь проект

Доля  затрат на заработную плату в общих административных издержках - 40%

 Производственный персонал:

Опишите существующий и требуемый в будущем производственный персонал, основные производственные операции, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в производственных издержках?

Производство (Действующее)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

Начальник цеха

1

1700

ежемесячно

 Весь проект

Мастер (начальник смены)

2

1400

ежемесячно

 Весь проект

Производственные рабочие

12

1200

ежемесячно

Весь проект

Проектируемое производство

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

Начальник цеха

1

2200

ежемесячно

7...36 мес.

Мастер (начальник смены)

2

2000

ежемесячно

7...36 мес.

Производственные рабочие и ИТР непосредственно-занятые изготовлением продукции.

30

1500

ежемесячно

7...36 мес.

Наладчики оборудования

2

1800

ежемесячно

7...36 мес.

Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.

Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%

Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.

Персонал службы маркетинга и сбыта:

Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?

Маркетинг (действующее производство)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

 Сотрудники отдела сбыта

3

1100

ежемесячно

Весь проект

 Рабочие (сбыт,снабжение )

4

900

ежемесячно

Весь проект

Маркетинг (проектируемое производство)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

 Сотрудники отдела сбыта

2

1500

ежемесячно

7...36 мес.

 Рабочие (сбыт,снабжение )

2

1000

ежемесячно

7...36 мес.

Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека.

Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт -26%

Система стимулирования:

Дополнительные льготы и вознаграждения рабочим и служащим, их доля в заработной плате?

      Планируется выплата вознаграждений по итогам года  ориентировочно в размере месячного оклада.

Выплаты и налоги на фонд заработной платы:

Опишите существующую систему налогов на заработную плату, а также дополнительные отчисления (на социальное страхование, в пенсионные фонды, образование, фонды занятости и т.п.).

Ставки налогов на заработную плату %

Наименование

%

Периодичность

Выплаты в пенсионный фонд

29,0

ежемес.

Выплаты в фонд соц. страхования

5,4

ежемес.

Выплаты в фонд занятости

1,5

ежемес.

Выплаты в фонд ОМС

3,6

ежемес.

Транспортный налог

1,0

раз в квартал

Налог на нужды образования

1,0

раз в квартал

Подоходный налог - взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12%

Обучение персонала:

Опишите текущую и планируемую в будущем программу повышения квалификации персонала, ее направленность и предполагаемые затраты на обучение?

      Обучение персонала будет проводиться во время проведения пуско-наладочных работ и выпуска опытной партии при участии специалистов фирмы "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение.

Рынок рабочей силы:

Рынок рабочей силы, опишите основные требования к рабочим и служащим, конкуренцию на рынке рабочей силы. Текучесть кадров и моральный климат. Оценка компании себя как нанимателя: дешевой рабочей силы, высокооплачиваемой или средней стоимости. Политика создания рабочих мест и ее связь с платежами правительству или льготами.

Профсоюзное движение:

Наличие на предприятии профсоюзного объединения. История забастовок.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Общие производственные издержки:

Приведите перечень основных общезаводских (постоянных) производственных издержек (в том числе: коммунальные услуги, арендные платежи, электроэнергия, газ, пар, удаление отходов и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.

Производство (действующее производство)

Наименование

тыс. руб.

Выплаты

В течение...

Транспортные расходы производства.

7000

ежемесячно

Весь проект

МБП, инструмент

1200

ежемесячно

Весь проект

Охрана труда.

500

ежемесячно

Весь проект

Затраты на ремонт оборудования.

4500

ежемесячно

Весь проект

Производство(дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)

Наименование

тыс. руб.

Выплаты

В течение...

Транспортные расходы производства.

7500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Затраты на проведение испытаний, опытов, содержания лабораторий (кроме ФОТ).

1500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Охрана труда.

2000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

МБП. инструмент

1500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Затраты на подготовку кадров.

400

ежемесячно

с 6 по 36 мес.

 Общие административные издержки:

Приведите перечень общих административных издержек (например таких как: оплата аудиторских услуг, командировочных расходов, канцелярских принадлежностей, проектно-конструкторских работ, страхования имущества  и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.

 Управление

Наименование

тыс. руб.

Выплаты

В течение...

Затраты на содержание служебного авто-транспорта.

1250

ежемесячно

всего проекта

Аренда земли и другие выплаты за землю.

68400

ежегодно

всего проекта

Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ).

1500

ежемесячно

всего проекта

Командировочные расходы.

1500

ежемесячно

всего проекта

Коммунальные платежи

11600

ежеквартально

всего проекта

Содержание пожарной и военизированной охраны.

1500

ежемесячно

всего проекта

Хозяйственные расходы, оплата услуг связи

10000

ежемесячно

всего проекта

Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.

1500

ежемесячно

всего проекта

Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.(дополнит.)

3500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Издержки на соц.обслуж.- Столовые.

5000

ежемесячно

всего проекта

Издержки на соц.обслуж.- Столовые.(дополнит.)

10000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Представительские расходы.

1200

ежемесячно

всего проекта

Прочие расходы.

1000

ежемесячно

всего проекта

Общие издержки на маркетинг:

Приведите перечень общих издержек на маркетинг (например такие как: регулярные затраты на рекламу, продвижение продукции, командировочные расходы, презентации, подготовку и печать рекламных материалов). Обоснуйте необходимость этих затрат.

 Маркетинг(действующее производство)

Наименование

тыс. руб.

Выплаты

В течение...

 Оплата услуг сторонних организаций

5000

ежемесячно

Весь проект

 Расходы на рекламу

7000

ежемесячно

Весь проект

 Прочие расходы по сбыту

5000

ежемесячно

Весь проект

Маркетинг (дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)

Наименование

тыс. руб.

Выплаты

В течение...

 Расходы на рекламу

10000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

 Расходы на участие в выставках

5000

раз в 6 мес.

с 8 по 36 мес.

 Прочие расходы по сбыту

5000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

УПРАВЛЕНИЕ

Организационно-управленческая структура:

Опишите организационно-структурную схему предприятия, основные подразделения, дочерние предприятия и филиалы.

      Компания "Техномикс" является дочерним предприятием компании "Фимос". Компания "Фимос", как имеющая большой опыт международных коммерческих операций, берет на себя организацию системы сбыта готовой продукции. 

Руководители:

Ключевые руководители предприятия, Ф. И. О., должность, возраст, опыт работы, квалификация, особые способности, репутация, отношение к работе. Если директора компании являются держателями акций, то укажите их долю.

Краткие биографии и опыт работы членов команды управления. 

Борисов Александр Иванович - генеральный директор, образование высшее, технолог по деревообработке, работа по специальности с 1975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника ОТК, руководителя предприятия.

Борисова Екатерина Яковлевна - заместитель генерального директора по производству, образование высшее, технолог по деревообработке, работа по специальности с 19975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника цеха и т.д.

Дворедков Юрий Васильевич - главный инженер, образование высшее, инженер-конструктор, работал с 1960 года краснодеревщиком, модельщиком, конструктором, главным инженером.

Ушаков Александр Павлович - главный энергетик, образование высшее, специальное, работа по специальности с 1986 года.

Седов Эдуард Владимирович  - начальник цеха, образование высшее, в должности начальника цеха с 1993 года.

Емельянова Любовь Викторовна - главный бухгалтер, образование высшее, работа по специальности с 1980 года.

Примером достаточной эффективности работы команды управления является пример создания с "нуля" деревообрабатывающего производства фирмы "Финнарт" г.Москва в течение 1992 - 1993 г.г. Сначала было организовано производство погонажных изделий и пиломатериала с поставкой продукции на Западный рынок, а затем построен завод в г.Ногинске по производству на заказ оконных блоков полной заводской готовности на импортном оборудовании по норвежской технологии. Уровень качества оконных блоков позволял успешно конкурировать с аналогичной продукцией западных фирм.

Правом подписи финансовых документов обладают:

генеральный директор, заместитель генерального директора и главный бухгалтер.

Генеральный директор осуществляет общее руководство работ, особое внимание уделяя организации сбыта.

Заместитель генерального директора руководит производственным процессом, основной задачей считая обеспечение необходимого уровня качества готовой продукции.

Главный инженер и главный энергетик обеспечивают эффективную безаварийную работу оборудования.

Начальник цеха непосредственно обеспечивает выполнение производственного плана по выпуску готовой продукции.

Главный бухгалтер обеспечивает систему учета и контроля финансовых и материальных средств. 

Оплата труда управляющих:

Средняя заработная плата управляющих и общий фонд, за последние два три года.

Средняя заработная плата управляющих составила за последние два года  $500

Система мотивации:

Существует ли система премирования, опционов или другой план стимулирования деятельности управляющих? Опишите систему стимулирования?

Существует и хорошо отработана система премирования управляющих. Премиальный фонд команды управления составляет около 8% чистой прибыли по итогам года.

Использование сторонних консультантов:

Использует ли предприятие услуги сторонних профессиональных консультантов, в каких областях (аудиторы, юристы, консультанты по менеджменту, персоналу, информационным технологиям  и т.п.) и на каких условиях?

Компания пользуется услугами консалтинговых фирм при проведении маркетинговых исследований. Исследование рынка планируемой к производству новой продукции проводилось при участии маркетингового агентства "Мир".

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Образование юридического лица:

Какое время и затраты потребуются для подготовки юридических документов, регистрации юридического лица и получения необходимых разрешений и лицензий на право деятельности? Кто будет выполнять эти работы?

     Проведение данных работ проектом не предусматривается.

Разработка детального финансового плана:

После того как станут уточнены инвестиционные расходы и определены потенциальные инвесторы необходимо разработать уточненный финансовый план проекта. Каковы предполагаемые затраты времени и денег? Кто будет выполнять эти работы?

В процессе осуществления проекта будет проводиться мониторинг текущих затрат и корректировка имеющейся математической модели проекта с целью корректировки основных показателей коммерческой эффективности проекта, финансовых результатов и графика финансирования. Эти работы будут проводиться совместно с инвестиционной компанией "Академия", которая разрабатывала настоящий бизнес-план.

Исследования и разработки:

Период времени и затраты, требуемые на проведения необходимых научных исследований, опытно-конструкторских и проектных работ? Кто и как будет их осуществлять?

Проведение этих работ проектом не предусматривается.

Набор персонала:

Сроки и затраты на выполнение работ по набору персонала.

Приобретение оборудования и технологий:

Расходы и временной график работ по выбору и приобретению необходимого оборудованию и технологии, а также проектных работ по "привязке" оборудования.

Проектные работы по реконструкции производственного помещения и "привязке" оборудования начаты в мае 1996 года и выполнены на 70%.

Приобретение земли:

Затраты на приобретение земли и подготовку территории для строительства, график работ и исполнители.

Строительство и монтаж:

Затраты на строительно-монтажные работы, график работ и исполнители.

    Подрядчиком на строительно-монтажные и ремонтные работы выступает "Мособлспецремстрой" ПМК-500, (г.Ногинск)

Подготовка производства:

Затраты на подготовку производства, изготовление и приобретение специальной оснастки и инструмента, мероприятия по обеспечению снабжения производства, график выполнения и исполнители.

Сдача предприятия в эксплуатацию:

Затраты на пуско-наладочные работы, график выполнения и исполнители.

Предварительный маркетинг:

Затраты на исследование рынка, предварительные мероприятия по продвижению продукции и создание  дистрибьюторской сети, график работ и исполнители.

Расходы на эмиссию ценных бумаг:

Плата за регистрацию и оформление. Типографские и другие расходы. Комиссионные за размещение ценных бумаг. Юридические и другие консультации. Затраты? Исполнители? Сроки?

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЭТАПОВ

Таблица 2.а.

Наименование этапа

Длительность (дней)

Дата начала

Стоимость этапа

Использование денежных

средств

 

 

 

 

млн.руб.

$ USA

 

1

Подготовка рабочего проекта

20

01.07.96 г.

12,0

 

В конце этапа

2

Подготовка проектно-сметной документации на СМР

20

01.07.96 г.

8,5

 

---------\\---------

4

Подготовка территории и ремонт зданий и сооружений

14

01.07.96 г.

11,0

 

В начале этапа

6

Строительно-монтажные работы

90

01.07.96 г.

1517,57

 

раз в меяц равн. долями

7

Приобретение оборудования, Всего:

В том числе:

90

01.09.96 г.

 

1510600

30%  - в начале этапа

70%  - в конце этапа

 

Основное оборудование:

 

 

 

 

 

 

Сушильные камеры

 

 

 

230400

 

 

Центральная установка для форматной распиловки

Линия по производству щитов и брусков

 

 

 

291600

458400

 

 

Оборудование для заточки инструментов

 

 

 

35000

 

 

Приобретение упаковочного оборудования

 

 

 

48000

 

 

Вспомогательное оборудование:

 

 

 

 

 

 

Система пневмотранспорта для удаления отходов

Система удаления пусковых отходов

 

 

 

99600

33600

 

 

Система кондиционирования воздуха

 

 

 

56400

 

 

Оборудование электромеханической мастерской

 

 

 

20000

 

 

Оборудование контроля качества

 

 

 

75000

 

 

Внутрицеховой и заводской транспорт

 

 

 

8400

 

8

Монтаж оборудования

45

03.01.97 г.

 

50200

в конце этапа

9

Наладка и изготовление опытной партии

30

16.02.97 г.

 

9500

в конце этапа

10

Сертификация продукции

26

01.02.97 г.

5500

 

в начале этапа

 

Начала производства (мебельный щит и клееный брус)

 

01.03.97 г.

 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ 

Инвестиционные затраты:

Укажите прогнозируемые затраты (земля, здания сооружения, оборудование, прочие).

Структура капитальных вложений по проекту ( млн. руб.) *

Наименование показателей

 

 

 

1996

год

 

 

 

1997

год

 

 

Всего:

незавершенные

инвестиции

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всего:

1 квартал

2 квартал

3квартал

4квартал

 

Капитальные вложения, всего:

10180,2

223,2

-

-

       3 304  

       4 673  

26,5

26,5

-

-

-

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпроектные и проектно-

70,0

49,5

-

-

20,5

-

-

-

-

-

-

 

изыскательские работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Строительно-монтажные работы и ремонт зданий и сооружений

1702,3

173,7

-

-

1149,2

379,4

-

-

-

-

-

 

Приобретение оборудования

8376,2

 

-

-

2492,4

5883,8

-

-

-

-

-

 

Прочие инвестиционные затраты

31,7

 

-

-

-

31,7

26,5

26,5

-

-

-

 
























В данной таблице все затраты в иностранной валюте выражены в рублях по курсу ЦБ на дату начала проекта.

Оборотный капитал:

Оборотный капитал для обеспечения операционной деятельности производственного периода. Предпроизводственные затраты (например оплата процентов по кредиту в период строительства).

Потребность в оборотном капитале для обеспечения нового производства - около 700 000 тыс.руб.

Финансирование

мил.руб.

USD

Доля в финансировании %

Собственные средства

223,2

-

2

Коммерческий кредит

-

1630

79

Средства государственной поддержки

2000

-

19

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Акционерный капитал:

Всего акций выпущено: (Обыкновенные, Привилегированные).Общее количество размещенных акций. Описать основные условия, включая права голоса, дивиденды, конверсионные возможности, и т. д., для каждого класса акции. Если частная компания, приведите список всех акционеров. Если акционерное общество, внесите в список только тех акционеров, которые являются держателями более чем 5% всех акций с правом голоса. В том числе: наименование акционера, сумма, взноса за акции, количество и  класс акций, доля акционерного капитала.

Если любой какой -либо из акционеров, внесенных в список не является управляющим компании, опишите причины, по которым он решил быть акционером. Существуют ли основатели, учредители или просто крупные акционеры, которые к сегодняшнему дню решили выйти из Вашего бизнеса, если такие есть укажите причину отказа этого выхода? Опишите процесс реализации акций в хронологическом порядке, с указанием проданного количества акций, их цен, числа покупателей и их имена.

Планируемое размещение ценных бумаг:

В каком количестве, по какой стоимости, какого типа, какую долю в уставном капитале, как будут размещены?

Займы:

Перечень всех долгосрочных обязательств, имеющихся у компании. Кредитор и его представитель для контактов. Общая сумма. Начальная дата. Сроки. Фонд (источник) погашения. Дата срока платежа. Требуются ли сезонные кредиты? Какая самая большая сумма была заимствована в прошлые два года? Какая минимальная сумма была заимствована? Количество существующих кредитных линий и от кого. Описать все обязательства.

       В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств.

Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма

 51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.

       За прошедшие два года самая большая сумма была заимствована в 1994 году (110 млн. руб.)

Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года.

Планируемые займы:

Сумма, предполагаемые условия. Сроки.  Источник.

Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва.

 Кредиты


Название


Дата


Сумма(тыс. руб.)


Сумма($ US)


Срок


Ставка,%

Кредит ФФПМП

01.07.1996

2 000 000,00

 

24 мес.

30,00

Кредит в "Альфа-Банке"

01.07.1996

 

1 630 000,00

22 мес.

30,00

Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-Банка " - 9 месяцев.

Кредит " Альфа-Банка " будет поступать траншами в соответствии с запланированным графиком:

Месяц проекта

июль 1996

сентябрь 1996

ноябрь 1996

январь 1997

Сумма, $

350000

1070000

80000

130000

Лизинг:

Если планируется приобретение оборудования или других активов на условиях аренды, то укажите сумму лизингового соглашения и условия. 

Финансовое обеспечение или имущественный залог:

Опишите имеющееся в распоряжении финансовое обеспечение или кредиты, которые могут быть предоставлены банку.

Финансовые коэффициенты:

Соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компании, сравнить с среднеотраслевыми показателями.

Год

1994

1995

1996(1 полуг.)

Суммарно (краткоср +долгоср.займы)/собств.капитал

0,35

0,1

0,04

Можно ознакомитьсяНа нашем сайте размещены примеры разработанных нами бизнес-планов, отзывы наших заказчиков,  Смотрите видео!запись нашего семинара на тему бизнес-планирования на ТВ "Успех", а также процедура заказа бизнес-плана в нашей компании. Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу в разделе "Стоимость разработки бизнес-плана".
 Важно!Если вы заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения, мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.